Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính của Bank of America - Dallas, Texas (Kết hợp)
Phục vụ khách hàng Bank of America tại khu vực Dallas bằng cách xây dựng kế hoạch tài chính, đề xuất chiến lược đầu tư và kết nối khách hàng với các đối tác ngân hàng phù hợp.
Mô tả
- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp với mục tiêu của họ
- Xem xét và chuyển tiếp các khách hàng tiềm năng cùng yêu cầu dịch vụ gửi đến
- Giới thiệu khách hàng đến các đối tác nội bộ dựa trên nhu cầu và mức tài sản của họ
- Trao đổi trực tiếp với khách hàng về mục tiêu tài chính và đầu tư
- Xây dựng kế hoạch bằng các sản phẩm môi giới như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, niên kim, dịch vụ ngân hàng và các giải pháp quản lý tài sản
- Đề xuất các phương án ngân hàng và đầu tư phù hợp với hoàn cảnh của từng khách hàng
- Tìm kiếm và tương tác với khách hàng tiềm năng thông qua giới thiệu và quan hệ với các trung tâm tài chính
- Hướng dẫn các đối tác giới thiệu khách hàng và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng về hiệu suất
- Quản lý rủi ro vận hành và duy trì các biện pháp kiểm soát phù hợp trong công việc hằng ngày
- Hoàn thành tất cả chương trình cấp phép và đào tạo bắt buộc
- Đăng ký theo Đạo luật SAFE và duy trì tình trạng hợp lệ
- Đào tạo tại một trung tâm tài chính và có thể làm việc qua điện thoại trong thời gian đầu cho đến khi được phân công trung tâm cố định dựa trên nhu cầu kinh doanh
Yêu cầu
- Bắt buộc có giấy phép Series 7 và Series 66 hiện hành; có thể chấp nhận Series 63 và 65 thay cho Series 66
- Ứng viên có Series 63 hoặc 65 nhưng chưa có Series 66 phải hoàn tất giấy phép còn thiếu trong vòng 60 ngày
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, bao gồm đào tạo đầu tư và kiến thức vững về các sản phẩm, dịch vụ đầu tư
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng, cùng thành tích đạt hoặc vượt mục tiêu
- Có khả năng thiết lập và hoàn thành mục tiêu
- Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ nghề nghiệp bền vững
- Có kỹ năng hợp tác hiệu quả
- Có khả năng giao tiếp rõ ràng và tự tin
- Có khả năng quản lý mục tiêu, xử lý vấn đề phức tạp, sắp xếp ưu tiên và hoàn thành công việc trong môi trường năng động
- Sẵn sàng học hỏi và thích ứng với thông tin mới
- Có kỹ năng quản lý thời gian và khối lượng công việc tốt
- Có khả năng áp dụng các quy trình thẩm định tuân thủ liên quan vào trách nhiệm hằng ngày và chiến lược dài hạn
- Có bằng tốt nghiệp trung học, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Bắt buộc đăng ký theo Đạo luật SAFE, kiểm tra lý lịch và duy trì tình trạng hợp lệ
- Có thể làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, bao gồm các ngày thứ Bảy luân phiên
- Có khả năng làm việc theo ca đầu tiên, 40 giờ mỗi tuần
- Có khả năng di chuyển trong phạm vi hợp lý đến trung tâm tài chính được phân công, khi áp dụng
- Ưu tiên thành thạo máy tính và khả năng xử lý nhiều tác vụ
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng song ngữ tiếng Tây Ban Nha
- Ưu tiên có ba năm kinh nghiệm trong dịch vụ tài chính hoặc bán hàng, chứng chỉ CFP hoặc CRPC và giấy phép bảo hiểm
Phúc lợi
- Các phúc lợi hợp lý, cạnh tranh với nhiều lựa chọn linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
- Cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến nghề nghiệp
- Được đào tạo tại một trung tâm tài chính
- Có thể làm việc qua điện thoại cho đến khi được phân công trung tâm tài chính trong phạm vi di chuyển hợp lý từ nhà