Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
ที่ปรึกษาโซลูชันทางการเงินของ Bank of America - ดัลลัส รัฐเท็กซัส (ไฮบริด)
ให้บริการลูกค้า Bank of America ในพื้นที่ดัลลัสด้วยการจัดทำแผนการเงิน แนะนำกลยุทธ์การลงทุน และเชื่อมต่อลูกค้ากับพันธมิตรด้านการธนาคารที่เหมาะสม
รายละเอียด
- ให้คำปรึกษาลูกค้าด้วยโซลูชันทางการเงินที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า
- ตรวจสอบและส่งต่อลูกค้าเป้าหมายรวมถึงคำขอรับบริการที่เข้ามา
- ส่งต่อลูกค้าไปยังพันธมิตรภายในตามความต้องการและระดับสินทรัพย์ของลูกค้า
- พูดคุยแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและการลงทุนของลูกค้า
- จัดทำแผนโดยใช้ผลิตภัณฑ์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม เงินรายปี บริการธนาคาร และโซลูชันการจัดการเงินลงทุน
- แนะนำแนวทางด้านการธนาคารและการลงทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละราย
- สร้างและติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านการแนะนำและความสัมพันธ์กับศูนย์การเงิน
- ให้คำแนะนำแก่พันธมิตรผู้แนะนำลูกค้าและให้ข้อเสนอแนะด้านผลงานอย่างสร้างสรรค์
- บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและรักษาการควบคุมที่เหมาะสมในการทำงานประจำวัน
- ดำเนินการตามโปรแกรมใบอนุญาตและการฝึกอบรมที่กำหนดทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
- ลงทะเบียนตามกฎหมาย SAFE Act และรักษาสถานะให้ถูกต้องอยู่เสมอ
- ฝึกงานที่ศูนย์การเงินแห่งหนึ่ง และอาจเริ่มทำงานทางโทรศัพท์จนกว่าจะได้รับมอบหมายศูนย์ประจำตามความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
- ต้องมีใบอนุญาต Series 7 และ Series 66 ที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยอาจยอมรับ Series 63 และ Series 65 แทน Series 66 ได้
- ผู้สมัครที่มี Series 63 หรือ Series 65 แต่ไม่มี Series 66 ต้องได้รับใบอนุญาตที่ขาดอยู่ภายใน 60 วัน
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในอุตสาหกรรมการลงทุน รวมถึงการฝึกอบรมด้านการลงทุนและความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุน
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในบริการทางการเงินหรืองานขาย พร้อมผลงานที่บรรลุหรือเกินเป้าหมาย
- มีความสามารถในการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย
- มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ดี
- มีทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมั่นใจ
- มีความสามารถในการบริหารเป้าหมาย จัดการความซับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานให้สำเร็จในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว
- เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่
- มีทักษะการบริหารเวลาและปริมาณงานที่ดี
- มีความสามารถในการใช้กระบวนการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบประจำวันและกลยุทธ์ระยะยาว
- มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, GED, ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
- ต้องลงทะเบียนตามกฎหมาย SAFE Act ผ่านการตรวจสอบประวัติ และรักษาสถานะที่ถูกต้องอยู่เสมอ
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวมถึงวันเสาร์ตามตารางหมุนเวียน
- สามารถทำงานกะแรกเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- สามารถเดินทางภายในระยะทางที่เหมาะสมไปยังศูนย์การเงินที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีการกำหนด
- หากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการทำงานหลายอย่างพร้อมกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถใช้ภาษาสเปนได้สองภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์สามปีในบริการทางการเงินหรืองานขาย ใบรับรอง CFP หรือ CRPC และใบอนุญาตด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- สวัสดิการที่คุ้มค่าและแข่งขันได้ พร้อมตัวเลือกที่ยืดหยุ่น
- ทรัพยากรที่สนับสนุนสุขภาวะทางกาย อารมณ์ และการเงิน
- โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และพัฒนาอาชีพ
- มีการฝึกอบรมที่ศูนย์การเงินแห่งหนึ่ง
- อาจทำงานทางโทรศัพท์จนกว่าจะได้รับมอบหมายศูนย์การเงินภายในระยะทางเดินทางที่เหมาะสมจากบ้าน