Sun Life
Sun Life
A Sun Life é uma empresa global de serviços financeiros sediada em Toronto, Canadá. Fundada em 1865, oferece soluções de seguros, investimentos, orientação financeira, patrimônio, saúde e gestão de ativos para pessoas físicas, empresas e instituições. A Sun Life atua na América do Norte, na Ásia e na Europa, combinando serviços financeiros com ofertas voltadas à saúde e destacando seu compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão, além do impacto na comunidade. Sua ampla atuação apoia equipes que trabalham com finanças, saúde, consultoria e serviços relacionados.

Representante bilíngue de resolução de contas (híbrido em Toronto)

Resolve transações de fundos mútuos e segregados que não estão em conformidade para a Sun Life, validando a documentação e coordenando com Assessores, Distribuidores e MGAs.

Descrição

  • Investigar e resolver solicitações de transações de fundos mútuos e segregados que não estão em conformidade (NIGO)
  • Validar a documentação de negociações e contas por meio de interfaces de software proprietárias
  • Coordenar com Assessores, Distribuidores e MGAs para resolver prontamente atualizações de negociações e contas
  • Revisar solicitações NIGO de negociações e atualizações de contas no sistema Automatic Work Distributor
  • Entrar em contato com Assessores, Distribuidores e MGAs por telefone, e-mail ou fax para obter solicitações corrigidas
  • Registrar comentários e notas de interação no software proprietário e no Salesforce, e monitorar os pacotes de trabalho até a resolução
  • Responder às perguntas de acompanhamento dos Assessores por telefone e e-mail
  • Apoiar a regularização de contas e outras iniciativas ad hoc
  • Construir relações multifuncionais que permitam a resolução eficiente de casos NIGO
  • Concluir os treinamentos e módulos obrigatórios, mantendo o aprendizado contínuo
  • Atuar como responsável pela reunião semanal e monitorar a caixa de entrada de e-mails
  • Encaminhar casos excepcionais ao Líder de Equipe
  • Propor mudanças ponderadas que apoiem a melhoria contínua
  • Desenvolver conhecimento especializado e contribuir para projetos conforme necessário
  • Participar de eventos da equipe e sessões de compartilhamento de conhecimento

Requisitos

  • É necessário ser bilíngue em francês e inglês, tanto oralmente quanto por escrito, somente para Quebec
  • Conhecimento de produtos e administração de fundos mútuos e segregados
  • Facilidade para trabalhar com várias interfaces de software e aplicações tecnológicas
  • Forte organização, capacidade de realizar várias tarefas, habilidades de construção de relacionamentos e desempenho consistente em relação a KPIs, padrões de qualidade de serviço e SLAs
  • Excelentes habilidades de comunicação por telefone e e-mail, incluindo a capacidade de explicar etapas complexas de forma concisa
  • Experiência em um ambiente de operações de investimentos de alto volume
  • Capacidade comprovada de solucionar problemas, incluindo análise de dados e elaboração de recomendações
  • Abordagem focada em resultados, com responsabilidade pessoal
  • Disponibilidade para um turno fixo de segunda a sexta-feira, entre 10h e 18h
  • Conhecimento dos produtos de patrimônio oferecidos pela Sun Life Global Investments
  • Conhecimento de processos complexos de fundos de investimento, incluindo liquidações de espólios, administração de planos bloqueados e administração de RESP
  • IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course será considerado um diferencial
  • Experiência com redes de distribuição de fundos de investimento e seus sistemas operacionais

Benefícios

  • Trabalho híbrido com flexibilidade para trabalhar no escritório ou virtualmente, de acordo com as necessidades da empresa, dos clientes e dos funcionários
  • Planos de incentivo podem estar disponíveis para funcionários elegíveis, com pagamento discricionário baseado no desempenho individual e da empresa
  • Treinamento e módulos de aprendizagem designados
  • Oportunidades de aprendizado contínuo
  • Suporte para adaptações durante todo o processo de candidatura
  • Anúncios de vagas em formatos alternativos disponíveis mediante solicitação

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