Sun Life to globalna firma świadcząca usługi finansowe, z siedzibą główną w Toronto w Kanadzie. Założona w 1865 roku, oferuje osobom prywatnym, przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa finansowego, zarządzania majątkiem, ochrony zdrowia i zarządzania aktywami. Sun Life prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Azji i Europie, łącząc usługi finansowe z ofertą skoncentrowaną na zdrowiu oraz kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność, a także wpływ na społeczności. Szeroki zakres działalności firmy obejmuje zespoły pracujące w finansach, ochronie zdrowia, konsultingu i powiązanych usługach.
Dwujęzyczny specjalista ds. rozwiązywania problemów z rachunkami (praca hybrydowa, Toronto)
Rozwiązuj nieprawidłowo przygotowane transakcje dotyczące funduszy inwestycyjnych i segregowanych Sun Life, weryfikując dokumentację oraz współpracując z doradcami, dealerami i MGA.
Opis
- Badać i rozwiązywać zapytania dotyczące nieprawidłowo przygotowanych transakcji (NIGO) dotyczących funduszy inwestycyjnych i segregowanych
- Weryfikować dokumentację transakcji i rachunków za pośrednictwem interfejsów zastrzeżonego oprogramowania
- Koordynować współpracę z doradcami, dealerami i MGA w celu szybkiego rozwiązywania zmian dotyczących transakcji i rachunków
- Przeglądać zapytania NIGO dotyczące transakcji i aktualizacji rachunków w systemie Automatic Work Distributor
- Kontaktować się z doradcami, dealerami i MGA telefonicznie, mailowo lub faksem w celu uzyskania poprawionych zapytań
- Rejestrować komentarze i notatki dotyczące kontaktów w zastrzeżonym oprogramowaniu i Salesforce oraz monitorować pakiety zadań aż do rozwiązania
- Odpowiadać na dodatkowe pytania doradców telefonicznie i mailowo
- Wspierać porządkowanie rachunków i inne doraźne inicjatywy
- Budować relacje międzyzespołowe umożliwiające sprawne rozwiązywanie spraw NIGO
- Ukończyć wymagane szkolenia i moduły, stale poszerzając wiedzę
- Prowadzić cotygodniowe spotkania zespołu i monitorować skrzynkę mailową
- Przekazywać sprawy wyjątkowe liderowi zespołu
- Proponować przemyślane zmiany wspierające ciągłe doskonalenie
- Rozwijać wiedzę ekspercką w swojej dziedzinie i w razie potrzeby uczestniczyć w projektach
- Brać udział w wydarzeniach zespołowych i sesjach wymiany wiedzy
Wymagania
- W Quebecu wymagana jest dwujęzyczność w języku francuskim i angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie
- Znajomość produktów i administracji funduszy inwestycyjnych i segregowanych
- Swoboda pracy z wieloma interfejsami oprogramowania i aplikacjami technologicznymi
- Doskonała organizacja pracy, umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie, budowania relacji oraz konsekwentnego osiągania KPI, standardów jakości obsługi i SLA
- Doskonałe umiejętności komunikacji telefonicznej i mailowej, w tym zdolność zwięzłego wyjaśniania złożonych etapów
- Doświadczenie w środowisku operacji inwestycyjnych o dużej liczbie spraw
- Udowodniona umiejętność rozwiązywania problemów, w tym analizy danych i formułowania rekomendacji
- Podejście skoncentrowane na wynikach i osobista odpowiedzialność
- Dyspozycyjność do pracy na stałej zmianie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–18:00
- Znajomość produktów majątkowych oferowanych przez Sun Life Global Investments
- Znajomość złożonych procesów związanych z funduszami inwestycyjnymi, w tym rozliczania spadków, administracji zablokowanymi planami i administracji RESP
- Certyfikat IFIC Fund Operations lub Canadian Securities Course będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w pracy z sieciami dystrybucji funduszy inwestycyjnych i ich systemami operacyjnymi
Benefity
- Praca hybrydowa z możliwością pracy w biurze lub zdalnie, zależnie od potrzeb firmy, klientów i pracowników
- Kwalifikującym się pracownikom mogą przysługiwać programy motywacyjne z uznaniową wypłatą zależną od wyników indywidualnych i firmy
- Szkolenia i przydzielone moduły edukacyjne
- Możliwości ciągłego rozwoju
- Wsparcie w zapewnieniu odpowiednich warunków przez cały proces aplikacyjny
- Ogłoszenia o pracę w alternatywnych formatach są dostępne na życzenie