Sun Life
Sun Life
Sun Life เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 และให้บริการโซลูชันด้านการประกันภัย การลงทุน คำแนะนำทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง สุขภาพ และการจัดการสินทรัพย์แก่บุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ Sun Life ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป โดยผสานบริการทางการเงินเข้ากับข้อเสนอที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน ธุรกิจที่ครอบคลุมของบริษัทสนับสนุนทีมงานที่ทำงานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาบัญชีสองภาษา (ทำงานแบบไฮบริดในโตรอนโต)

แก้ไขธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชีของ Sun Life ที่มีเอกสารหรือข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA

รายละเอียด

  • ตรวจสอบและแก้ไขคำขอธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชีที่มีเอกสารหรือข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NIGO)
  • ตรวจสอบเอกสารการซื้อขายและบัญชีผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัท
  • ประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA เพื่อแก้ไขรายการซื้อขายและการอัปเดตบัญชีอย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบคำขอธุรกรรม NIGO และการอัปเดตบัญชีในระบบ Automatic Work Distributor
  • ติดต่อที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์ เพื่อขอคำขอที่แก้ไขแล้ว
  • บันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดการติดต่อในซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัทและ Salesforce พร้อมติดตามแพ็กเกจงานจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
  • ตอบคำถามติดตามผลของที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
  • สนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลบัญชีให้เรียบร้อยและโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไข NIGO มีประสิทธิภาพ
  • เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้โมดูลที่กำหนด พร้อมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
  • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมสั้นประจำสัปดาห์และผู้ติดตามกล่องจดหมายอีเมล
  • ส่งต่อกรณียกเว้นให้หัวหน้าทีม
  • เสนอการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีส่วนร่วมในโครงการตามความจำเป็น
  • เข้าร่วมกิจกรรมทีมและเซสชันแบ่งปันความรู้

คุณสมบัติ

  • ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูดและการเขียน โดยข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะในควิเบก
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชี
  • สามารถทำงานกับอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีหลายระบบได้
  • มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกัน สร้างความสัมพันธ์ และรักษาผลงานให้สม่ำเสมอตาม KPI มาตรฐานคุณภาพการบริการ และ SLA
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลเป็นเลิศ รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างกระชับ
  • มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีปริมาณงานสูง
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ
  • มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
  • สามารถทำงานเป็นกะประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งที่นำเสนอโดย Sun Life Global Investments
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกองทุนลงทุนที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดการทรัพย์มรดก การบริหารแผนที่ถูกล็อก และการบริหาร RESP
  • หากมี IFIC Fund Operations หรือ Canadian Securities Course จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายกองทุนลงทุนและระบบปฏิบัติงานของเครือข่ายเหล่านั้น

สวัสดิการ

  • การทำงานแบบไฮบริด โดยมีความยืดหยุ่นในการทำงานจากสำนักงานหรือแบบเสมือนตามความต้องการของธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน
  • อาจมีแผนสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ โดยการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท
  • การฝึกอบรมและโมดูลการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • การสนับสนุนด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตลอดกระบวนการสมัครงาน
  • มีประกาศงานในรูปแบบทางเลือกเมื่อร้องขอ