
Sun Life เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 และให้บริการโซลูชันด้านการประกันภัย การลงทุน คำแนะนำทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง สุขภาพ และการจัดการสินทรัพย์แก่บุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ Sun Life ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป โดยผสานบริการทางการเงินเข้ากับข้อเสนอที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน ธุรกิจที่ครอบคลุมของบริษัทสนับสนุนทีมงานที่ทำงานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาบัญชีสองภาษา (ทำงานแบบไฮบริดในโตรอนโต)
แก้ไขธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชีของ Sun Life ที่มีเอกสารหรือข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA
รายละเอียด
- ตรวจสอบและแก้ไขคำขอธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชีที่มีเอกสารหรือข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NIGO)
- ตรวจสอบเอกสารการซื้อขายและบัญชีผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัท
- ประสานงานกับที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA เพื่อแก้ไขรายการซื้อขายและการอัปเดตบัญชีอย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบคำขอธุรกรรม NIGO และการอัปเดตบัญชีในระบบ Automatic Work Distributor
- ติดต่อที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และ MGA ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์ เพื่อขอคำขอที่แก้ไขแล้ว
- บันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดการติดต่อในซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัทและ Salesforce พร้อมติดตามแพ็กเกจงานจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
- ตอบคำถามติดตามผลของที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
- สนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลบัญชีให้เรียบร้อยและโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไข NIGO มีประสิทธิภาพ
- เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้โมดูลที่กำหนด พร้อมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมสั้นประจำสัปดาห์และผู้ติดตามกล่องจดหมายอีเมล
- ส่งต่อกรณียกเว้นให้หัวหน้าทีม
- เสนอการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีส่วนร่วมในโครงการตามความจำเป็น
- เข้าร่วมกิจกรรมทีมและเซสชันแบ่งปันความรู้
คุณสมบัติ
- ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูดและการเขียน โดยข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะในควิเบก
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารกองทุนรวมและกองทุนแยกบัญชี
- สามารถทำงานกับอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีหลายระบบได้
- มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกัน สร้างความสัมพันธ์ และรักษาผลงานให้สม่ำเสมอตาม KPI มาตรฐานคุณภาพการบริการ และ SLA
- มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลเป็นเลิศ รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างกระชับ
- มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีปริมาณงานสูง
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ
- มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
- สามารถทำงานเป็นกะประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งที่นำเสนอโดย Sun Life Global Investments
- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกองทุนลงทุนที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดการทรัพย์มรดก การบริหารแผนที่ถูกล็อก และการบริหาร RESP
- หากมี IFIC Fund Operations หรือ Canadian Securities Course จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายกองทุนลงทุนและระบบปฏิบัติงานของเครือข่ายเหล่านั้น
สวัสดิการ
- การทำงานแบบไฮบริด โดยมีความยืดหยุ่นในการทำงานจากสำนักงานหรือแบบเสมือนตามความต้องการของธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน
- อาจมีแผนสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ โดยการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท
- การฝึกอบรมและโมดูลการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
- โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตลอดกระบวนการสมัครงาน
- มีประกาศงานในรูปแบบทางเลือกเมื่อร้องขอ