Sun Life je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Toronte v Kanade. Bola založená v roku 1865 a jednotlivcom, podnikom a inštitúciám poskytuje riešenia v oblasti poistenia, investícií, finančného poradenstva, správy majetku, zdravia a správy aktív. Sun Life pôsobí v Severnej Amerike, Ázii a Európe a spája finančné služby s ponukou zameranou na zdravie, pričom kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť a inklúziu a vplyv na komunity. Jej rozsiahle podnikanie podporuje tímy pôsobiace vo financiách, zdravotníctve, poradenstve a súvisiacich odvetviach.
Dvojjazyčný zástupca pre riešenie problémov s účtami (hybridná práca v Toronte)
Riešte chybne spracované transakcie podielových a segregovaných fondov pre Sun Life overovaním dokumentácie a koordináciou s poradcami, obchodníkmi a MGA.
Popis
- Preskúmavať a riešiť požiadavky na chybne spracované transakcie podielových a segregovaných fondov (NIGO)
- Overovať dokumentáciu k obchodom a účtom prostredníctvom proprietárnych softvérových rozhraní
- Koordinovať s poradcami, obchodníkmi a MGA rýchle riešenie aktualizácií obchodov a účtov
- Preskúmavať požiadavky na NIGO obchody a aktualizácie účtov v systéme Automatic Work Distributor
- Kontaktovať poradcov, obchodníkov a MGA telefonicky, e-mailom alebo faxom s cieľom získať opravené požiadavky
- Zaznamenávať komentáre a poznámky o interakciách v proprietárnom softvéri a Salesforce a monitorovať pracovné balíky až do vyriešenia
- Odpovedať na doplňujúce otázky poradcov telefonicky a e-mailom
- Podporovať čistenie účtov a ďalšie ad hoc iniciatívy
- Budovať medzifunkčné vzťahy, ktoré umožňujú efektívne riešenie NIGO prípadov
- Absolvovať požadované školenia a moduly pri zachovaní kontinuálneho vzdelávania
- Pôsobiť ako moderátor týždenných tímových porád a monitorovať e-mailovú schránku
- Eskalovať výnimočné prípady vedúcemu tímu
- Navrhovať uvážené zmeny podporujúce neustále zlepšovanie
- Rozvíjať odborné znalosti a podľa potreby prispievať k projektom
- Zúčastňovať sa tímových podujatí a stretnutí na zdieľanie znalostí
Požiadavky
- Dvojjazyčná znalosť francúzštiny a angličtiny, ústne aj písomne, sa vyžaduje iba v Quebecu
- Znalosť produktov podielových a segregovaných fondov a ich administrácie
- Schopnosť pracovať vo viacerých softvérových rozhraniach a technologických aplikáciách
- Výborné organizačné schopnosti, schopnosť zvládať viacero úloh, budovať vzťahy a dlhodobo dosahovať stanovené KPI, štandardy kvality služieb a SLA
- Výborné komunikačné schopnosti po telefóne a e-mailom vrátane schopnosti stručne vysvetliť zložité postupy
- Skúsenosti z vysokokapacitného prostredia investičných operácií
- Preukázaná schopnosť riešiť problémy vrátane analýzy údajov a tvorby odporúčaní
- Zameranie na výsledky a osobná zodpovednosť
- Dostupnosť na pevne stanovenú pracovnú zmenu od pondelka do piatku medzi 10:00 a 18:00
- Znalosť majetkových produktov ponúkaných spoločnosťou Sun Life Global Investments
- Znalosť komplexných procesov investičných fondov vrátane vysporiadania dedičstva, administrácie blokovaných plánov a administrácie RESP
- Certifikát IFIC Fund Operations alebo kurz Canadian Securities Course je výhodou
- Skúsenosti s distribučnými sieťami investičných fondov a ich prevádzkovými systémami
Benefity
- Hybridná práca s flexibilitou pracovať z kancelárie alebo virtuálne podľa potrieb podnikania, klientov a zamestnancov
- Oprávnení zamestnanci môžu mať k dispozícii motivačné plány s diskrečnou výplatou na základe individuálneho výkonu a výkonu spoločnosti
- Školenia a pridelené vzdelávacie moduly
- Príležitosti na kontinuálne vzdelávanie
- Podpora pri zabezpečení primeraných úprav počas celého procesu uchádzania sa o zamestnanie
- Pracovné ponuky v alternatívnych formátoch sú k dispozícii na požiadanie