Sun Life is een wereldwijd opererend financieel dienstverleningsbedrijf met het hoofdkantoor in Toronto, Canada. Het bedrijf werd opgericht in 1865 en biedt particulieren, bedrijven en instellingen oplossingen op het gebied van verzekeringen, beleggingen, financieel advies, vermogen, gezondheid en vermogensbeheer. Sun Life is actief in Noord-Amerika, Azië en Europa en combineert financiële dienstverlening met gezondheidsgerichte oplossingen. Daarbij legt het bedrijf de nadruk op duurzaamheid, diversiteit en inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. De brede bedrijfsactiviteiten ondersteunen teams in financiën, gezondheidszorg, advies en aanverwante dienstverlening.
Tweetalige medewerker accountafhandeling (Toronto, hybride)
Los transacties van beleggingsfondsen en segregated funds die niet in orde zijn voor Sun Life op door documentatie te controleren en af te stemmen met adviseurs, dealers en MGA's.
Canada$ 54.600 – $ 84.800 / jaar
HybrideContractMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: FransTweetaligBeschrijving
- Transactieaanvragen voor beleggingsfondsen en segregated funds die niet in orde zijn (NIGO) onderzoeken en oplossen
- Handels- en accountdocumentatie controleren via bedrijfseigen software-interfaces
- Afstemmen met adviseurs, dealers en MGA's om handels- en accountupdates tijdig op te lossen
- NIGO-aanvragen voor handels- en accountupdates beoordelen in het Automatic Work Distributor-systeem
- Adviseurs, dealers en MGA's telefonisch, per e-mail of fax contacteren om gewijzigde aanvragen te verkrijgen
- Opmerkingen en interactienotities vastleggen in bedrijfseigen software en Salesforce, en werkpakketten tot aan de oplossing opvolgen
- Vervolgvragen van adviseurs telefonisch en per e-mail beantwoorden
- Ondersteunen bij het opschonen van accounts en andere ad-hocinitiatieven
- Relaties tussen verschillende teams opbouwen die een efficiënte NIGO-oplossing mogelijk maken
- Verplichte trainingen en modules voltooien en voortdurend blijven leren
- Optreden als voorzitter van de wekelijkse huddle en als monitor van de e-mailinbox
- Uitzonderingsgevallen escaleren naar de teamleider
- Doordachte wijzigingen voorstellen die continue verbetering ondersteunen
- Vakinhoudelijke expertise ontwikkelen en indien nodig bijdragen aan projecten
- Deelnemen aan teamevenementen en sessies voor het delen van kennis
Vereisten
- Tweetaligheid in het Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk, is alleen vereist voor Quebec
- Kennis van beleggingsfondsen en segregated funds en de administratie daarvan
- Comfortabel werken met meerdere software-interfaces en technologieapplicaties
- Sterke organisatorische vaardigheden, goed kunnen multitasken, relaties kunnen opbouwen en consistent presteren volgens KPI's, kwaliteitsnormen en SLA's
- Uitstekende telefonische en schriftelijke communicatieve vaardigheden, waaronder het vermogen om complexe stappen beknopt uit te leggen
- Ervaring in een omgeving met veel werkvolume binnen investment operations
- Aantoonbaar probleemoplossend vermogen, inclusief data-analyse en het formuleren van aanbevelingen
- Resultaatgerichte aanpak met persoonlijke verantwoordelijkheid
- Beschikbaarheid voor een vaste dienst van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
- Kennis van vermogensproducten die door Sun Life Global Investments worden aangeboden
- Kennis van complexe processen rond beleggingsfondsen, waaronder afwikkeling van nalatenschappen, beheer van geblokkeerde plannen en RESP-administratie
- IFIC Fund Operations of de Canadian Securities Course is een pluspunt
- Ervaring met distributienetwerken voor beleggingsfondsen en hun bedrijfssystemen
Voordelen
- Hybride werken met de flexibiliteit om afhankelijk van de behoeften van het bedrijf, de klant en de medewerker op kantoor of virtueel te werken
- Incentiveplannen kunnen beschikbaar zijn voor in aanmerking komende medewerkers, met een discretionaire uitkering op basis van individuele en bedrijfsresultaten
- Trainingen en toegewezen leermodules
- Mogelijkheden voor permanente ontwikkeling
- Ondersteuning bij aanpassingen gedurende het hele sollicitatieproces
- Vacatures in alternatieve formaten zijn op verzoek beschikbaar