Sun Life è una società globale di servizi finanziari con sede a Toronto, in Canada. Fondata nel 1865, offre soluzioni assicurative, di investimento, consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, servizi sanitari e gestione degli asset a privati, aziende e istituzioni. Sun Life opera in Nord America, Asia ed Europa, combinando i servizi finanziari con proposte orientate alla salute e ponendo l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità e sull’inclusione, nonché sull’impatto nelle comunità. La sua ampia attività sostiene team che lavorano nei settori della finanza, della sanità, della consulenza e dei servizi correlati.
Rappresentante bilingue per la risoluzione dei conti (ibrido a Toronto)
Risolvi le transazioni non conformi di fondi comuni e segregati per Sun Life, convalidando la documentazione e coordinandoti con Consulenti, Dealer e MGA.
Canada54.600 $ – 84.800 $ / anno
IbridoContrattoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseBilingueDescrizione
- Esaminare e risolvere le richieste di transazioni non conformi (NIGO) per fondi comuni e segregati
- Convalidare la documentazione delle operazioni e dei conti tramite interfacce software proprietarie
- Coordinarsi con Consulenti, Dealer e MGA per risolvere tempestivamente gli aggiornamenti delle operazioni e dei conti
- Esaminare le richieste NIGO relative alle operazioni e agli aggiornamenti dei conti nel sistema Automatic Work Distributor
- Contattare Consulenti, Dealer e MGA per telefono, e-mail o fax per ottenere richieste modificate
- Registrare commenti e note sulle interazioni nel software proprietario e in Salesforce e monitorare i pacchetti di lavoro fino alla risoluzione
- Rispondere alle domande di follow-up dei Consulenti per telefono e via e-mail
- Supportare la pulizia dei conti e altre iniziative ad hoc
- Costruire relazioni interfunzionali che consentano una risoluzione efficiente dei casi NIGO
- Completare la formazione e i moduli richiesti mantenendo un apprendimento continuo
- Svolgere il ruolo di moderatore della riunione settimanale e monitorare la casella di posta elettronica
- Escalare i casi eccezionali al Responsabile del team
- Proporre modifiche ponderate a sostegno del miglioramento continuo
- Sviluppare competenze specialistiche e contribuire ai progetti secondo necessità
- Partecipare agli eventi del team e alle sessioni di condivisione delle conoscenze
Requisiti
- È richiesta la conoscenza bilingue del francese e dell’inglese, sia orale sia scritta, solo per il Quebec
- Conoscenza dei prodotti e dell’amministrazione di fondi comuni e segregati
- Dimestichezza nel lavorare con diverse interfacce software e applicazioni tecnologiche
- Spiccate capacità organizzative, abilità nel gestire più attività, capacità di costruire relazioni e prestazioni costanti rispetto a KPI, standard di qualità del servizio e SLA
- Eccellenti capacità di comunicazione telefonica e via e-mail, inclusa la capacità di spiegare in modo conciso passaggi complessi
- Esperienza in un ambiente operativo per investimenti ad alto volume
- Comprovata capacità di risolvere problemi, inclusa l’analisi dei dati e la formulazione di raccomandazioni
- Approccio orientato ai risultati e senso di responsabilità personale
- Disponibilità per un turno fisso dal lunedì al venerdì, tra le 10:00 e le 18:00
- Conoscenza dei prodotti patrimoniali offerti da Sun Life Global Investments
- Conoscenza dei processi complessi relativi ai fondi di investimento, inclusi i regolamenti successori, l’amministrazione di piani vincolati e l’amministrazione di RESP
- IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course costituisce un requisito preferenziale
- Esperienza con le reti di distribuzione dei fondi di investimento e i relativi sistemi operativi
Benefit
- Lavoro ibrido con flessibilità di lavorare dall’ufficio o virtualmente in base alle esigenze aziendali, dei clienti e dei dipendenti
- Per i dipendenti idonei potrebbero essere disponibili piani di incentivazione, con pagamento discrezionale basato sulle prestazioni individuali e aziendali
- Formazione e moduli di apprendimento assegnati
- Opportunità di apprendimento continuo
- Supporto per le misure di adattamento durante tutto il processo di candidatura
- Annunci di lavoro in formati alternativi disponibili su richiesta