Sun Life는 캐나다 토론토에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업입니다. 1865년에 설립되었으며 개인, 기업 및 기관을 대상으로 보험, 투자, 재무 자문, 자산 관리, 건강 서비스 및 자산운용 솔루션을 제공합니다. Sun Life는 북미, 아시아 및 유럽 전역에서 사업을 운영하며 금융 서비스와 건강 관련 서비스를 결합하는 동시에 지속가능성, 다양성과 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중시합니다. 폭넓은 사업을 바탕으로 금융, 의료, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 활동하는 팀을 지원합니다.
이중언어 계좌 문제 해결 담당자(토론토 하이브리드 근무)
서류를 검증하고 어드바이저, 딜러 및 MGA와 협력하여 선라이프의 뮤추얼펀드 및 분리형 펀드 거래에서 발생한 미비 사항을 해결합니다.
설명
- 뮤추얼펀드 및 분리형 펀드의 미비(NIGO) 거래 요청을 조사하고 해결
- 전용 소프트웨어 인터페이스를 통해 거래 및 계좌 서류를 검증
- 어드바이저, 딜러 및 MGA와 협력하여 거래 및 계좌 업데이트를 신속하게 해결
- Automatic Work Distributor 시스템에서 NIGO 거래 및 계좌 업데이트 요청을 검토
- 전화, 이메일 또는 팩스로 어드바이저, 딜러 및 MGA에 연락하여 수정된 요청을 확보
- 전용 소프트웨어와 Salesforce에 의견 및 상호작용 기록을 입력하고 해결될 때까지 작업 패키지를 모니터링
- 전화와 이메일로 어드바이저의 후속 질문에 답변
- 계좌 정리 및 기타 임시 업무 지원
- 효율적인 NIGO 해결을 가능하게 하는 부서 간 관계 구축
- 필수 교육과 모듈을 이수하고 지속적으로 학습
- 주간 허들 진행자 및 이메일 수신함 모니터 역할 수행
- 예외 사례를 팀 리드에게 에스컬레이션
- 지속적인 개선을 지원하는 신중하게 검토된 변경 사항 제안
- 전문 분야 지식을 개발하고 필요에 따라 프로젝트에 기여
- 팀 행사 및 지식 공유 세션 참여
지원 자격
- 프랑스어와 영어의 구두 및 서면 이중언어 능력은 퀘벡 지역에만 필수
- 뮤추얼펀드 및 분리형 펀드 상품과 관리에 대한 지식
- 여러 소프트웨어 인터페이스와 기술 애플리케이션을 사용하는 데 익숙할 것
- 뛰어난 조직력, 멀티태스킹 능력 및 관계 구축 능력을 갖추고 KPI, 서비스 품질 기준 및 SLA를 일관되게 충족할 것
- 복잡한 절차를 간결하게 설명할 수 있는 뛰어난 전화 및 이메일 커뮤니케이션 능력
- 대량의 업무를 처리하는 투자 운영 환경에서의 경험
- 데이터 분석과 추천안 작성을 포함한 문제 해결 능력
- 성과 중심의 접근 방식과 개인적 책임감
- 월요일부터 금요일까지 오전 10시에서 오후 6시 사이의 고정 근무가 가능할 것
- Sun Life Global Investments가 제공하는 자산관리 상품에 대한 지식
- 유산 정산, 잠금형 플랜 관리 및 RESP 관리를 포함한 복잡한 투자 펀드 프로세스에 대한 지식
- IFIC Fund Operations 또는 Canadian Securities Course 이수 경험 우대
- 투자 펀드 유통 네트워크 및 운영 시스템 경험
복리후생
- 업무, 고객 및 직원의 필요에 따라 사무실 근무 또는 가상 근무를 유연하게 선택할 수 있는 하이브리드 근무
- 자격을 갖춘 직원에게 인센티브 제도가 제공될 수 있으며, 재량에 따른 지급액은 개인 및 회사 성과에 따라 결정
- 교육 및 지정 학습 모듈
- 지속적인 학습 기회
- 지원 절차 전반에 걸친 편의 지원
- 요청 시 대체 형식의 채용 공고 제공