A Sun Life egy globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek központja a kanadai Torontóban található. Az 1865-ben alapított vállalat biztosítási, befektetési, pénzügyi tanácsadási, vagyonkezelési, egészségügyi és eszközkezelési megoldásokat kínál magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A Sun Life Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában működik, és a pénzügyi szolgáltatásokat egészségközpontú kínálattal ötvözi, miközben hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, a sokszínűségre és befogadásra, valamint a közösségi hatásra. Széles körű tevékenysége pénzügyi, egészségügyi, tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatásokban dolgozó csapatokat támogat.
Kétnyelvű számlarendezési munkatárs (Toronto, hibrid munkavégzés)
A Sun Life nem megfelelően benyújtott befektetési alap- és elkülönítettalap-tranzakcióinak rendezése a dokumentáció ellenőrzésével, valamint a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal való egyeztetéssel.
Kanada54 600 $ – 84 800 $ / év
HibridSzerződésesKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolKötelező Nyelv: franciaKétnyelvűLeírás
- A befektetési alapokkal és elkülönített alapokkal kapcsolatos nem megfelelően benyújtott (NIGO) tranzakciós kérelmek kivizsgálása és rendezése
- A kereskedési és számladokumentáció ellenőrzése saját fejlesztésű szoftveres felületeken keresztül
- Egyeztetés a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal a kereskedési és számlafrissítések gyors rendezése érdekében
- A NIGO kereskedési és számlafrissítési kérelmek áttekintése az Automatic Work Distributor rendszerben
- Kapcsolatfelvétel a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal telefonon, e-mailben vagy faxon a módosított kérelmek beszerzése érdekében
- Megjegyzések és kapcsolattartási feljegyzések rögzítése a saját fejlesztésű szoftverben és a Salesforce-ban, valamint a munkacsomagok nyomon követése a rendezésig
- A tanácsadók utólagos kérdéseinek megválaszolása telefonon és e-mailben
- Támogatás nyújtása számlatisztítási feladatokhoz és egyéb eseti kezdeményezésekhez
- Olyan szervezeti egységeken átívelő kapcsolatok kiépítése, amelyek elősegítik a NIGO-ügyek hatékony rendezését
- A szükséges képzések és modulok elvégzése a folyamatos tanulás fenntartása mellett
- A heti megbeszélés vezetése és az e-mailes postaláda figyelése
- Kivételes esetek eszkalálása a csapatvezetőhöz
- Átgondolt változtatások javaslata a folyamatos fejlesztés támogatására
- Szakterületi szakértelem kialakítása és közreműködés projektekben szükség szerint
- Részvétel csapateseményeken és tudásmegosztó alkalmakon
Követelmények
- Francia és angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt csak Quebec esetében követelmény
- A befektetési alapok és elkülönített alapok termékeinek, valamint adminisztrációjának ismerete
- Magabiztos munkavégzés több szoftveres felületen és technológiai alkalmazásban
- Erős szervezőkészség, többfeladatos munkavégzési és kapcsolatépítési készség, valamint következetes teljesítmény a KPI-ok, a szolgáltatási minőségi előírások és az SLA-k tekintetében
- Kiváló telefonos és e-mailes kommunikációs készség, beleértve az összetett lépések tömör magyarázatának képességét
- Tapasztalat nagy volumenű befektetési műveleti környezetben
- Bizonyított problémamegoldó képesség, beleértve az adatelemzést és az ajánlások megfogalmazását
- Eredményorientált hozzáállás és személyes felelősségvállalás
- Hétfőtől péntekig 10:00 és 18:00 között meghatározott műszak vállalása
- A Sun Life Global Investments által kínált vagyonkezelési termékek ismerete
- Az összetett befektetésialap-folyamatok ismerete, beleértve a hagyatéki elszámolásokat, a zárolt tervek adminisztrációját és az RESP-adminisztrációt
- Az IFIC Fund Operations vagy a Canadian Securities Course ismerete előnyt jelent
- Tapasztalat befektetésialap-forgalmazási hálózatokkal és azok működési rendszereivel
Juttatások
- Hibrid munkavégzés, amely az üzleti, ügyfél- és munkavállalói igényeknek megfelelően rugalmasságot biztosít az irodai vagy virtuális munkavégzéshez
- A jogosult munkavállalók számára ösztönző programok lehetnek elérhetők; a kifizetés egyéni és vállalati teljesítmény alapján, mérlegelés szerint történhet
- Képzések és kijelölt tanulási modulok
- Folyamatos tanulási lehetőségek
- Támogatás az alkalmazkodási igényekhez a jelentkezési folyamat teljes időtartama alatt
- Kérésre alternatív formátumú álláshirdetések