Sun Life — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Основанная в 1865 году, она предлагает частным лицам, предприятиям и организациям решения в области страхования, инвестиций, финансового консультирования, управления состоянием, медицинских услуг и управления активами. Sun Life работает в Северной Америке, Азии и Европе, объединяя финансовые услуги с предложениями, ориентированными на здоровье, и уделяя особое внимание устойчивому развитию, многообразию и инклюзивности, а также влиянию на жизнь местных сообществ. Разнообразные направления деятельности компании поддерживают команды, работающие в сфере финансов, здравоохранения, консалтинга и смежных областях.
Специалист по урегулированию счетов со знанием двух языков (гибридный формат, Торонто)
Урегулируйте не соответствующие требованиям операции с взаимными и сегрегированными фондами Sun Life, проверяя документы и координируя работу с консультантами, дилерами и MGA.
Описание
- Исследовать и урегулировать запросы по операциям с взаимными и сегрегированными фондами, не соответствующие требованиям (NIGO)
- Проверять торговую документацию и документы по счетам через интерфейсы специализированного программного обеспечения
- Координировать работу с консультантами, дилерами и MGA для оперативного урегулирования изменений по операциям и счетам
- Проверять запросы NIGO на операции и изменения счетов в системе Automatic Work Distributor
- Связываться с консультантами, дилерами и MGA по телефону, электронной почте или факсу для получения исправленных запросов
- Вносить комментарии и заметки о взаимодействии в специализированное программное обеспечение и Salesforce, а также отслеживать рабочие пакеты до завершения обработки
- Отвечать на дополнительные вопросы консультантов по телефону и электронной почте
- Поддерживать очистку данных по счетам и другие разовые инициативы
- Выстраивать межфункциональные отношения, способствующие эффективному урегулированию запросов NIGO
- Проходить обязательное обучение и учебные модули, постоянно развивая знания
- Выступать ведущим еженедельных встреч и контролировать почтовый ящик
- Передавать исключительные случаи руководителю команды
- Предлагать продуманные изменения для постоянного совершенствования процессов
- Развивать экспертные знания в предметной области и при необходимости участвовать в проектах
- Участвовать в командных мероприятиях и сессиях обмена знаниями
Требования
- Для Квебека требуется владение французским и английским языками, устное и письменное
- Знание продуктов и администрирования взаимных и сегрегированных фондов
- Готовность работать с несколькими программными интерфейсами и технологическими приложениями
- Отличные организаторские навыки, способность выполнять несколько задач одновременно, навыки построения отношений и стабильное выполнение KPI, стандартов качества обслуживания и SLA
- Отличные навыки телефонного и письменного общения, включая способность кратко объяснять сложные этапы
- Опыт работы в среде инвестиционных операций с большим объемом задач
- Подтвержденные навыки решения проблем, включая анализ данных и подготовку рекомендаций
- Ориентация на результат и личная ответственность
- Готовность работать по фиксированному графику с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Знание инвестиционных продуктов Sun Life Global Investments
- Знание сложных процессов работы с инвестиционными фондами, включая урегулирование наследственных дел, администрирование заблокированных планов и администрирование RESP
- Наличие сертификата IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course будет преимуществом
- Опыт работы с сетями дистрибуции инвестиционных фондов и их операционными системами
Преимущества
- Гибридный формат работы с возможностью работать из офиса или удаленно в зависимости от потребностей бизнеса, клиентов и сотрудников
- Для соответствующих требованиям сотрудников могут быть доступны программы стимулирования с дискреционной выплатой на основе индивидуальных и корпоративных результатов
- Обучение и назначенные учебные модули
- Возможности для постоянного обучения
- Поддержка в обеспечении необходимых условий на протяжении всего процесса подачи заявки
- Вакансии в альтернативных форматах доступны по запросу