Sun Life е глобална компания за финансови услуги със седалище в Торонто, Канада. Основана през 1865 г., тя предоставя на физически лица, предприятия и институции решения в областта на застраховането, инвестициите, финансовото консултиране, управлението на благосъстоянието, здравеопазването и управлението на активи. Sun Life работи в Северна Америка, Азия и Европа, като съчетава финансови услуги с предложения, насочени към здравето, и поставя акцент върху устойчивостта, многообразието и приобщаването и въздействието върху общностите. Широката ѝ дейност подкрепя екипи, работещи във финансите, здравеопазването, консултирането и свързани области.
Двуезичен специалист за разрешаване на проблеми с акаунти (хибридна работа в Торонто)
Разрешавайте неправилно обработени транзакции с взаимни и сегрегирани фондове за Sun Life чрез проверка на документацията и координация със съветници, дилъри и MGA.
Канада54 600 CAD – 84 800 CAD / година
ХибридноДоговорСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиЗадължителен Език: френскиДвуезиченОписание
- Проучване и разрешаване на заявки за неправилно обработени транзакции с взаимни и сегрегирани фондове (NIGO)
- Проверка на документацията за сделки и акаунти чрез собствени софтуерни интерфейси
- Координиране със съветници, дилъри и MGA за своевременно разрешаване на актуализации по сделки и акаунти
- Преглед на заявки за NIGO сделки и актуализации на акаунти в системата Automatic Work Distributor
- Свързване със съветници, дилъри и MGA по телефон, имейл или факс за получаване на коригирани заявки
- Записване на коментари и бележки за взаимодействията в собствен софтуер и Salesforce и проследяване на работните пакети до разрешаването им
- Отговаряне на допълнителни въпроси от съветници по телефон и имейл
- Подпомагане на почистването на акаунти и други специални инициативи
- Изграждане на междуфункционални отношения, които позволяват ефективно разрешаване на NIGO случаи
- Завършване на задължителни обучения и модули при непрекъснато учене
- Водене на седмични кратки срещи и наблюдение на имейл входящата кутия
- Ескалиране на изключителни случаи към ръководителя на екипа
- Предлагане на обмислени промени в подкрепа на непрекъснатото подобрение
- Развиване на експертни познания и участие в проекти при необходимост
- Участие в екипни събития и сесии за споделяне на знания
Изисквания
- Изисква се владеене на френски и английски език, устно и писмено, само за Квебек
- Познания за продуктите и администрирането на взаимни и сегрегирани фондове
- Уверена работа с множество софтуерни интерфейси и технологични приложения
- Силни организационни умения, способност за работа по множество задачи, изграждане на отношения и последователно постигане на KPI, стандарти за качество на услугата и SLA
- Отлични комуникационни умения по телефон и имейл, включително способност за кратко обяснение на сложни стъпки
- Опит в среда с голям обем инвестиционни операции
- Доказана способност за решаване на проблеми, включително анализ на данни и формулиране на препоръки
- Ориентация към резултатите и лична отговорност
- Възможност за фиксирана смяна от понеделник до петък между 10:00 и 18:00 ч.
- Познания за продуктите за управление на богатство, предлагани от Sun Life Global Investments
- Познания за сложни процеси при инвестиционните фондове, включително уреждане на наследства, администриране на блокирани планове и администриране на RESP
- IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course се считат за предимство
- Опит с дистрибуционни мрежи на инвестиционни фондове и техните оперативни системи
Придобивки
- Хибридна работа с гъвкавост за работа от офиса или дистанционно според нуждите на бизнеса, клиентите и служителите
- За отговарящи на условията служители може да са налични стимулиращи планове с дискреционно плащане въз основа на индивидуалното и фирменото представяне
- Обучения и възложени учебни модули
- Възможности за непрекъснато обучение
- Подкрепа за осигуряване на необходимите адаптации през целия процес на кандидатстване
- Обяви за работа в алтернативен формат са достъпни при поискване