Sun Life 是一家總部位於加拿大多倫多的全球金融服務公司。公司成立於 1865 年，為個人、企業和機構提供保險、投資、財務建議、財富管理、健康服務及資產管理解決方案。Sun Life 的業務遍及北美、亞洲和歐洲，將金融服務與健康領域的業務相結合，同時重視永續發展、多元與共融，以及對社區的影響。其廣泛的業務支援金融、醫療保健、顧問及相關服務領域的團隊。
雙語帳戶問題解決代表（多倫多混合辦公）
透過驗證文件並與顧問、交易商和MGA協調，解決永明金融共同基金和分離基金交易中的資料不完整問題。
說明
- 調查並解決共同基金和分離基金的資料不完整（NIGO）交易請求
- 透過專有軟體介面驗證交易和帳戶文件
- 與顧問、交易商和MGA協調，及時解決交易和帳戶更新問題
- 在自動工作分配系統中審核NIGO交易及帳戶更新請求
- 透過電話、電子郵件或傳真聯絡顧問、交易商和MGA，以取得修訂後的請求
- 在專有軟體和Salesforce中記錄評論及互動備註，並監控工作包直至解決
- 透過電話和電子郵件回答顧問的後續問題
- 支援帳戶清理及其他臨時專案
- 建立跨職能關係，以實現高效的NIGO問題解決
- 完成規定的培訓和學習模組，同時持續學習
- 擔任每週團隊碰頭會主持人並監控電子郵件收件匣
- 將例外情況升級給團隊主管
- 提出經過審慎考慮的改進建議，支援持續改進
- 培養專業領域知識，並在需要時參與專案
- 參加團隊活動和知識分享會議
職位要求
- 僅魁北克地區要求具備法語和英語口語及書面雙語能力
- 了解共同基金和分離基金產品及其管理流程
- 能夠熟練使用多個軟體介面和技術應用程式
- 具備出色的組織能力、多工處理能力和關係建立能力，並能持續達到關鍵績效指標、服務品質標準和服務等級協議要求
- 具備出色的電話和電子郵件溝通能力，包括簡明解釋複雜步驟的能力
- 擁有高交易量投資營運環境中的工作經驗
- 展現出問題解決能力，包括資料分析和提出建議的能力
- 以結果為導向，並對個人工作負責
- 可在週一至週五固定班次工作，工作時間為上午10:00至下午6:00之間
- 了解永明金融環球投資提供的財富管理產品
- 了解複雜的投資基金流程，包括遺產結算、鎖定型計畫管理和RESP管理
- 具備IFIC基金營運或加拿大證券課程經歷者優先
- 擁有投資基金分銷網絡及其營運系統經驗
福利待遇
- 混合辦公，可根據業務、客戶和員工需求靈活選擇到辦公室或遠端工作
- 符合條件的員工可能享有獎勵計畫，具體酌情支付金額取決於個人和公司績效
- 培訓及指定學習模組
- 持續學習機會
- 在整個申請過程中提供便利支援
- 可應要求提供其他格式的職位資訊