Sun Life là công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Toronto, Canada. Được thành lập vào năm 1865, công ty cung cấp các giải pháp bảo hiểm, đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ sức khỏe và quản lý tài sản cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức. Sun Life hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, kết hợp các dịch vụ tài chính với những giải pháp tập trung vào sức khỏe, đồng thời chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng và hòa nhập cũng như đóng góp cho cộng đồng. Phạm vi hoạt động rộng lớn của công ty hỗ trợ các đội ngũ làm việc trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Chuyên viên xử lý tài khoản song ngữ (Làm việc kết hợp tại Toronto)
Xử lý các giao dịch quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt chưa hoàn tất đúng yêu cầu cho Sun Life bằng cách xác minh hồ sơ và phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA.
Mô tả
- Điều tra và xử lý các yêu cầu giao dịch quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt chưa hoàn tất đúng yêu cầu (NIGO)
- Xác minh hồ sơ giao dịch và tài khoản thông qua các giao diện phần mềm độc quyền
- Phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để nhanh chóng xử lý các cập nhật giao dịch và tài khoản
- Xem xét các yêu cầu giao dịch NIGO và cập nhật tài khoản trong hệ thống Automatic Work Distributor
- Liên hệ với Cố vấn, Đại lý và MGA qua điện thoại, email hoặc fax để yêu cầu hồ sơ đã chỉnh sửa
- Ghi lại nhận xét và thông tin tương tác trong phần mềm độc quyền và Salesforce, đồng thời theo dõi các gói công việc cho đến khi hoàn tất
- Trả lời các câu hỏi tiếp theo của Cố vấn qua điện thoại và email
- Hỗ trợ làm sạch tài khoản và các sáng kiến phát sinh khác
- Xây dựng mối quan hệ liên phòng ban để xử lý NIGO hiệu quả
- Hoàn thành các khóa đào tạo và học phần bắt buộc, đồng thời duy trì việc học tập liên tục
- Đảm nhiệm vai trò điều phối cuộc họp nhanh hằng tuần và theo dõi hộp thư email
- Chuyển các trường hợp ngoại lệ lên Trưởng nhóm
- Đề xuất những thay đổi được cân nhắc nhằm hỗ trợ cải tiến liên tục
- Phát triển chuyên môn về lĩnh vực phụ trách và đóng góp cho các dự án khi cần
- Tham gia các sự kiện của nhóm và các buổi chia sẻ kiến thức
Yêu cầu
- Yêu cầu sử dụng thành thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh, bằng lời nói và văn bản, chỉ áp dụng tại Quebec
- Có kiến thức về các sản phẩm và hoạt động quản trị quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt
- Thoải mái làm việc với nhiều giao diện phần mềm và ứng dụng công nghệ
- Kỹ năng tổ chức tốt, khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và duy trì hiệu suất ổn định theo KPI, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và SLA
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và email xuất sắc, bao gồm khả năng giải thích ngắn gọn các quy trình phức tạp
- Kinh nghiệm trong môi trường vận hành đầu tư có khối lượng công việc lớn
- Có khả năng giải quyết vấn đề, bao gồm phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị
- Định hướng tập trung vào kết quả và có tinh thần chịu trách nhiệm cá nhân
- Có thể làm việc theo ca cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng 10:00 đến 18:00
- Có kiến thức về các sản phẩm quản lý tài sản do Sun Life Global Investments cung cấp
- Có kiến thức về các quy trình quỹ đầu tư phức tạp, bao gồm giải quyết di sản, quản trị các chương trình bị khóa và quản trị RESP
- Chứng chỉ IFIC Fund Operations hoặc Canadian Securities Course là một lợi thế
- Có kinh nghiệm với mạng lưới phân phối quỹ đầu tư và các hệ thống vận hành của mạng lưới này
Phúc lợi
- Mô hình làm việc kết hợp, với sự linh hoạt làm việc tại văn phòng hoặc từ xa tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, khách hàng và nhân viên
- Các kế hoạch khuyến khích có thể dành cho nhân viên đủ điều kiện, với khoản chi trả tùy theo quyết định dựa trên kết quả cá nhân và kết quả của công ty
- Đào tạo và các học phần được phân công
- Cơ hội học tập liên tục
- Hỗ trợ điều chỉnh phù hợp trong suốt quy trình ứng tuyển
- Có thể cung cấp tin tuyển dụng ở định dạng thay thế theo yêu cầu