Sun Life är ett globalt företag inom finansiella tjänster med huvudkontor i Toronto, Kanada. Företaget grundades 1865 och erbjuder försäkringar, investeringar, finansiell rådgivning samt lösningar inom förmögenhetsförvaltning, hälsa och kapitalförvaltning för privatpersoner, företag och institutioner. Sun Life bedriver verksamhet i Nordamerika, Asien och Europa och kombinerar finansiella tjänster med hälsorelaterade erbjudanden, med fokus på hållbarhet, mångfald och inkludering samt samhällsengagemang. Den breda verksamheten omfattar team inom finans, hälso- och sjukvård, rådgivning och närliggande tjänsteområden.
Tvåspråkig handläggare för kontolösningar (hybrid i Toronto)
Lös transaktioner i fonder och separata fonder som inte kan behandlas för Sun Life genom att validera dokumentation och samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er.
Beskrivning
- Utred och lös transaktionsärenden för fonder och separata fonder som inte kan behandlas (NIGO)
- Validera handels- och kontodokumentation via egenutvecklade programvarugränssnitt
- Samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att snabbt lösa handels- och kontoändringar
- Granska NIGO-ärenden för handel och kontoändringar i systemet Automatic Work Distributor
- Kontakta rådgivare, återförsäljare och MGA:er per telefon, e-post eller fax för att inhämta ändrade förfrågningar
- Dokumentera kommentarer och interaktionsanteckningar i egenutvecklad programvara och Salesforce samt följ arbetsuppgifter tills de är lösta
- Besvara rådgivarnas följdfrågor per telefon och e-post
- Stödja kontorensningar och andra ad hoc-initiativ
- Bygga tvärfunktionella relationer som möjliggör effektiv lösning av NIGO-ärenden
- Genomföra obligatorisk utbildning och moduler samtidigt som du upprätthåller ett kontinuerligt lärande
- Vara ansvarig för veckovisa möten och övervaka e-postinkorgen
- Eskalera undantagsärenden till teamledaren
- Föreslå väl övervägda förändringar som stöder kontinuerliga förbättringar
- Utveckla ämnesexpertis och bidra till projekt vid behov
- Delta i teamevenemang och kunskapsdelningssessioner
Krav
- Tvåspråkighet i franska och engelska, både muntligt och skriftligt, krävs endast för Quebec
- Kunskap om fondprodukter och separata fondprodukter samt administration av dessa
- Bekväm med att arbeta i flera programvarugränssnitt och tekniska applikationer
- Mycket god organisationsförmåga, förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt, färdigheter i relationsbyggande och jämn prestation mot KPI:er, kvalitetsstandarder och SLA:er
- Utmärkt kommunikationsförmåga per telefon och e-post, inklusive förmåga att kortfattat förklara komplexa steg
- Erfarenhet av en investeringsverksamhet med högt ärendevolym
- Dokumenterad problemlösningsförmåga, inklusive dataanalys och framtagning av rekommendationer
- Resultatinriktat arbetssätt med personligt ansvar
- Möjlighet att arbeta ett fast arbetspass måndag till fredag mellan kl. 10.00 och 18.00
- Kunskap om förmögenhetsprodukter som erbjuds av Sun Life Global Investments
- Kunskap om komplexa fondprocesser, inklusive hantering av dödsbon, administration av låsta planer och administration av RESP
- IFIC Fund Operations eller Canadian Securities Course är meriterande
- Erfarenhet av distributionsnätverk för investeringsfonder och deras operativa system
Förmåner
- Hybridarbete med flexibilitet att arbeta från kontoret eller virtuellt utifrån verksamhetens, kundernas och medarbetarnas behov
- Incitamentsplaner kan vara tillgängliga för berättigade medarbetare, med diskretionär utbetalning baserad på individuell prestation och företagets prestation
- Utbildning och tilldelade utbildningsmoduler
- Möjligheter till kontinuerligt lärande
- Stöd med anpassningar under hela ansökningsprocessen
- Platsannonser i alternativa format finns på begäran