Sun Life — глобальна компанія, що надає фінансові послуги, зі штаб-квартирою в Торонто, Канада. Заснована у 1865 році, вона пропонує приватним особам, підприємствам та установам рішення у сферах страхування, інвестицій, фінансового консультування, управління статками, охорони здоров’я та управління активами. Sun Life працює в Північній Америці, Азії та Європі, поєднуючи фінансові послуги з пропозиціями, орієнтованими на здоров’я, і приділяючи увагу сталому розвитку, різноманіттю та інклюзивності, а також впливу на громади. Широкий спектр діяльності компанії підтримує команди, що працюють у сферах фінансів, охорони здоров’я, консалтингу та суміжних послуг.
Фахівець з урегулювання рахунків зі знанням двох мов (гібридний формат, Торонто)
Урегульовуйте операції із взаємними та сегрегованими фондами Sun Life, що не відповідають вимогам, перевіряючи документацію та координуючи роботу з радниками, дилерами й MGA.
Опис
- Досліджувати та врегульовувати запити щодо операцій із взаємними та сегрегованими фондами, що не відповідають вимогам (NIGO)
- Перевіряти торговельну документацію та документи щодо рахунків через інтерфейси спеціалізованого програмного забезпечення
- Координувати роботу з радниками, дилерами та MGA для оперативного врегулювання змін щодо операцій і рахунків
- Перевіряти запити NIGO щодо операцій і змін рахунків у системі Automatic Work Distributor
- Зв’язуватися з радниками, дилерами та MGA телефоном, електронною поштою або факсом для отримання виправлених запитів
- Вносити коментарі та нотатки про взаємодію у спеціалізоване програмне забезпечення й Salesforce, а також відстежувати робочі пакети до завершення обробки
- Відповідати на додаткові запитання радників телефоном та електронною поштою
- Підтримувати очищення даних щодо рахунків та інші разові ініціативи
- Вибудовувати міжфункціональні зв’язки, що сприяють ефективному врегулюванню запитів NIGO
- Проходити обов’язкове навчання та навчальні модулі, постійно розвиваючи знання
- Виступати ведучим щотижневих зустрічей і контролювати поштову скриньку
- Передавати виняткові випадки керівнику команди
- Пропонувати обґрунтовані зміни для постійного вдосконалення процесів
- Розвивати експертні знання у предметній області та за потреби брати участь у проєктах
- Брати участь у командних заходах і сесіях обміну знаннями
Вимоги
- Для Квебеку потрібне усне та письмове володіння французькою й англійською мовами
- Знання продуктів і адміністрування взаємних та сегрегованих фондів
- Готовність працювати з кількома програмними інтерфейсами й технологічними застосунками
- Відмінні організаторські навички, здатність працювати з кількома завданнями одночасно, навички побудови взаємин і стабільне виконання KPI, стандартів якості обслуговування та SLA
- Відмінні навички телефонної та письмової комунікації, зокрема здатність стисло пояснювати складні етапи
- Досвід роботи в середовищі інвестиційних операцій із великим обсягом завдань
- Підтверджена здатність розв’язувати проблеми, зокрема аналізувати дані та формулювати рекомендації
- Орієнтація на результат і особиста відповідальність
- Готовність працювати за фіксованим графіком із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00
- Знання інвестиційних продуктів Sun Life Global Investments
- Знання складних процесів роботи з інвестиційними фондами, зокрема врегулювання спадкових справ, адміністрування заблокованих планів та адміністрування RESP
- Сертифікат IFIC Fund Operations або Canadian Securities Course буде перевагою
- Досвід роботи з мережами дистрибуції інвестиційних фондів та їхніми операційними системами
Переваги
- Гібридний формат роботи з можливістю працювати в офісі або дистанційно залежно від потреб бізнесу, клієнтів і працівників
- Працівникам, які відповідають вимогам, можуть бути доступні програми заохочення з дискреційною виплатою на основі індивідуальних і корпоративних результатів
- Навчання та призначені навчальні модулі
- Можливості для постійного навчання
- Підтримка в забезпеченні необхідних умов протягом усього процесу подання заявки
- Оголошення про вакансії в альтернативних форматах доступні за запитом