Sun Life היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית שמטה נמצא בטורונטו, קנדה. החברה נוסדה בשנת 1865 ומספקת פתרונות ביטוח, השקעות, ייעוץ פיננסי, ניהול הון, בריאות וניהול נכסים ליחידים, לעסקים ולמוסדות. Sun Life פועלת בצפון אמריקה, באסיה ובאירופה, ומשלבת שירותים פיננסיים עם הצעות המתמקדות בבריאות, תוך דגש על קיימות, גיוון והכלה והשפעה על הקהילה. מגוון הפעילויות הרחב שלה תומך בצוותים הפועלים בתחומי הפיננסים, הבריאות, הייעוץ והשירותים הקשורים להם.
נציג/ת דו-לשוני/ת לפתרון בעיות בחשבונות (עבודה היברידית בטורונטו)
טיפול בעסקאות קרנות נאמנות וקרנות מופרדות שאינן תקינות עבור Sun Life באמצעות אימות מסמכים ותיאום עם יועצים, סוחרים ו-MGA. מעקב אחר בקשות ועדכוני חשבונות עד לפתרונם, תוך תמיכה בניקוי חשבונות ובשיפור מתמיד.
קנדה54,600 $ – 84,800 $ / שנה
היברידיחוזהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתשפה נדרשת: צרפתיתדו-לשוניתיאור
- חקירה ופתרון של בקשות לעסקאות לא תקינות (NIGO) בקרנות נאמנות ובקרנות מופרדות
- אימות מסמכי מסחר וחשבון באמצעות ממשקי תוכנה קנייניים
- תיאום עם יועצים, סוחרים ו-MGA לפתרון עדכוני מסחר וחשבון במהירות
- סקירת בקשות לעסקאות NIGO ולעדכוני חשבון במערכת Automatic Work Distributor
- יצירת קשר עם יועצים, סוחרים ו-MGA בטלפון, בדוא״ל או בפקס לקבלת בקשות מתוקנות
- תיעוד הערות והערות על אינטראקציות בתוכנות קנייניות וב-Salesforce, ומעקב אחר חבילות עבודה עד לפתרון
- מענה לשאלות המשך של יועצים בטלפון ובדוא״ל
- תמיכה בניקוי חשבונות וביוזמות אד-הוק אחרות
- בניית קשרים בין-תפקודיים המאפשרים פתרון יעיל של מקרי NIGO
- השלמת ההכשרות והמודולים הנדרשים תוך שמירה על למידה מתמשכת
- שמש/י כמנהל/ת התדריך השבועי וכמנטר/ת תיבת הדוא״ל
- הסלמת מקרים חריגים למוביל/ת הצוות
- הצעת שינויים שקולים התומכים בשיפור מתמיד
- פיתוח מומחיות בתחום ותרומה לפרויקטים לפי הצורך
- השתתפות באירועי צוות ובמפגשי שיתוף ידע
דרישות
- נדרשת שליטה בצרפתית ובאנגלית, בעל פה ובכתב, בקוויבק בלבד
- ידע במוצרי קרנות נאמנות וקרנות מופרדות ובניהולם
- נוחות בעבודה עם ממשקי תוכנה ויישומי טכנולוגיה מרובים
- כישורי ארגון, ריבוי משימות ובניית קשרים חזקים, וביצועים עקביים בהתאם למדדי ביצוע, לתקני איכות שירות ולהסכמי רמת שירות
- כישורי תקשורת מצוינים בטלפון ובדוא״ל, כולל יכולת להסביר שלבים מורכבים בתמציתיות
- ניסיון בסביבת תפעול השקעות בנפח גבוה
- יכולת מוכחת לפתרון בעיות, כולל ניתוח נתונים וגיבוש המלצות
- גישה ממוקדת תוצאות עם אחריות אישית
- זמינות למשמרת קבועה בימים שני עד שישי, בין 10:00 ל-18:00
- ידע במוצרי עושר המוצעים על ידי Sun Life Global Investments
- ידע בתהליכים מורכבים של קרנות השקעה, כולל הסדרי עיזבון, ניהול תוכניות נעולות וניהול RESP
- הסמכת IFIC Fund Operations או Canadian Securities Course היא יתרון
- ניסיון ברשתות הפצת קרנות השקעה ובמערכות התפעול שלהן
הטבות
- עבודה היברידית עם גמישות לעבוד מהמשרד או באופן וירטואלי בהתאם לצורכי העסק, הלקוחות והעובדים
- ייתכן שיוצעו תוכניות תמריצים לעובדים זכאים, עם תשלום לפי שיקול דעת המבוסס על ביצועי העובד והחברה
- הכשרה ומודולי למידה שהוקצו
- הזדמנויות ללמידה מתמשכת
- תמיכה בהתאמות לאורך תהליך הגשת המועמדות
- מודעות דרושים בפורמט חלופי זמינות לפי בקשה