Sun Life 是一家总部位于加拿大多伦多的全球金融服务公司。公司成立于 1865 年，为个人、企业和机构提供保险、投资、财务建议、财富管理、健康服务和资产管理解决方案。Sun Life 的业务遍及北美、亚洲和欧洲，将金融服务与健康领域的业务相结合，同时重视可持续发展、多元化与包容性以及社区影响力。其广泛的业务支持金融、医疗保健、咨询及相关服务领域的团队开展工作。
双语账户问题解决代表（多伦多混合办公）
通过验证文件并与顾问、交易商和MGA协调，解决永明金融共同基金和分离基金交易中的资料不完整问题。
描述
- 调查并解决共同基金和分离基金的资料不完整（NIGO）交易请求
- 通过专有软件界面验证交易和账户文件
- 与顾问、交易商和MGA协调，及时解决交易和账户更新问题
- 在自动工作分配系统中审核NIGO交易及账户更新请求
- 通过电话、电子邮件或传真联系顾问、交易商和MGA，以获取修订后的请求
- 在专有软件和Salesforce中记录评论及互动备注，并监控工作包直至解决
- 通过电话和电子邮件回答顾问的后续问题
- 支持账户清理及其他临时项目
- 建立跨职能关系，以实现高效的NIGO问题解决
- 完成规定的培训和学习模块，同时持续学习
- 担任每周团队碰头会主持人并监控电子邮件收件箱
- 将例外情况升级给团队主管
- 提出经过审慎考虑的改进建议，支持持续改进
- 培养专业领域知识，并在需要时参与项目
- 参加团队活动和知识分享会议
任职要求
- 仅魁北克地区要求具备法语和英语口语及书面双语能力
- 了解共同基金和分离基金产品及其管理流程
- 能够熟练使用多个软件界面和技术应用程序
- 具备出色的组织能力、多任务处理能力和关系建立能力，并能持续达到关键绩效指标、服务质量标准和服务级别协议要求
- 具备出色的电话和电子邮件沟通能力，包括简明解释复杂步骤的能力
- 拥有高交易量投资运营环境中的工作经验
- 展现出问题解决能力，包括数据分析和提出建议的能力
- 以结果为导向，并对个人工作负责
- 可在周一至周五固定班次工作，工作时间为上午10:00至下午6:00之间
- 了解永明金融环球投资提供的财富管理产品
- 了解复杂的投资基金流程，包括遗产结算、锁定型计划管理和RESP管理
- 具备IFIC基金运营或加拿大证券课程经历者优先
- 拥有投资基金分销网络及其运营系统经验
福利待遇
- 混合办公，可根据业务、客户和员工需求灵活选择到办公室或远程工作
- 符合条件的员工可能享有激励计划，具体酌情支付金额取决于个人和公司绩效
- 培训及指定学习模块
- 持续学习机会
- 在整个申请过程中提供便利支持
- 可应要求提供其他格式的职位信息