Sun Lifeは、カナダのトロントに本社を置くグローバルな金融サービス企業です。1865年に設立され、個人、企業、機関向けに、保険、投資、ファイナンシャルアドバイス、ウェルスマネジメント、ヘルスケア、資産運用のソリューションを提供しています。Sun Lifeは北米、アジア、ヨーロッパで事業を展開し、金融サービスと健康に関するサービスを組み合わせながら、サステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。幅広い事業を通じて、金融、ヘルスケア、コンサルティングなどの関連分野で働くチームを支えています。
バイリンガル口座問題解決担当者（トロント・ハイブリッド勤務）
書類を確認し、アドバイザー、ディーラー、MGAと連携して、サン・ライフの投資信託および分離型ファンド取引における不備を解消します。
仕事内容
- 投資信託および分離型ファンドの不備（NIGO）取引リクエストを調査・解決する
- 専用ソフトウェアのインターフェースを通じて取引および口座書類を確認する
- アドバイザー、ディーラー、MGAと連携し、取引および口座更新を迅速に解決する
- Automatic Work DistributorシステムでNIGO取引および口座更新リクエストを確認する
- 電話、メール、ファックスでアドバイザー、ディーラー、MGAに連絡し、修正済みのリクエストを入手する
- 専用ソフトウェアとSalesforceにコメントや対応記録を入力し、解決までワークパッケージを管理する
- 電話とメールでアドバイザーからのフォローアップ質問に回答する
- 口座の整理やその他の臨時の取り組みを支援する
- NIGOを効率的に解決するための部門横断的な関係を構築する
- 必要な研修とモジュールを修了し、継続的な学習を続ける
- 週次ハドルの進行役およびメール受信箱の担当者を務める
- 例外案件をチームリードにエスカレーションする
- 継続的な改善を支える、十分に検討した変更を提案する
- 専門分野の知識を深め、必要に応じてプロジェクトに貢献する
- チームイベントや知識共有セッションに参加する
応募要件
- フランス語と英語の会話および文書によるバイリンガル能力は、ケベック州のみ必須
- 投資信託および分離型ファンドの商品と管理に関する知識
- 複数のソフトウェアインターフェースやテクノロジーアプリケーションを扱うことに抵抗がないこと
- 高い組織力、マルチタスク能力、関係構築力を備え、KPI、サービス品質基準、SLAを安定して達成できること
- 複雑な手順を簡潔に説明できる、優れた電話およびメールでのコミュニケーション能力
- 大量の業務を扱う投資オペレーション環境での経験
- データ分析や提案作成を含む、問題解決能力の実証
- 成果重視の姿勢と個人としての説明責任
- 月曜日から金曜日まで、午前10時から午後6時の間の固定シフトで勤務可能であること
- サン・ライフ・グローバル・インベストメンツが提供するウェルス商品に関する知識
- 遺産精算、ロックド・プラン管理、RESP管理を含む複雑な投資ファンドプロセスに関する知識
- IFIC Fund OperationsまたはCanadian Securities Courseの受講経験があれば尚可
- 投資ファンドの販売ネットワークおよびその運用システムに関する経験
福利厚生
- 業務、顧客、従業員のニーズに応じて、オフィス勤務またはバーチャル勤務を柔軟に選べるハイブリッド勤務
- 対象となる従業員にはインセンティブ制度が適用される場合があり、支給額は個人および会社の業績に基づき裁量で決定される
- 研修および指定された学習モジュール
- 継続的な学習機会
- 応募プロセス全体を通じた合理的配慮の支援
- ご希望に応じて別形式の求人情報を提供