Sun Life je globální společnost poskytující finanční služby se sídlem v kanadském Torontu. Byla založena v roce 1865 a nabízí jednotlivcům, podnikům a institucím řešení v oblasti pojištění, investic, finančního poradenství, správy majetku, zdravotní péče a správy aktiv. Sun Life působí v Severní Americe, Asii a Evropě, propojuje finanční služby s nabídkou zaměřenou na zdraví a klade důraz na udržitelnost, rozmanitost a inkluzi i na přínos pro komunity. Široký rozsah její činnosti podporuje týmy působící ve financích, zdravotnictví, poradenství a souvisejících službách.
Dvojjazyčný specialista pro řešení problémů s účty (hybridní práce, Toronto)
Řešte neúplně nebo nesprávně připravené transakce podílových a segregovaných fondů Sun Life ověřováním dokumentace a koordinací s poradci, dealery a MGA.
Popis
- Prověřovat a řešit požadavky na transakce podílových a segregovaných fondů, které nejsou v pořádku (NIGO)
- Ověřovat dokumentaci k obchodům a účtům prostřednictvím rozhraní proprietárního softwaru
- Koordinovat s poradci, dealery a MGA rychlé řešení změn obchodů a účtů
- Kontrolovat požadavky NIGO na obchody a aktualizace účtů v systému Automatic Work Distributor
- Kontaktovat poradce, dealery a MGA telefonicky, e-mailem nebo faxem za účelem získání opravených požadavků
- Zaznamenávat komentáře a poznámky o interakcích v proprietárním softwaru a Salesforce a sledovat pracovní balíčky až do vyřešení
- Odpovídat na doplňující dotazy poradců telefonicky a e-mailem
- Podporovat čištění účtů a další ad hoc iniciativy
- Budovat mezifunkční vztahy, které umožňují efektivní řešení případů NIGO
- Absolvovat požadovaná školení a moduly při zachování průběžného vzdělávání
- Vést týdenní týmové porady a monitorovat e-mailovou schránku
- Předávat výjimečné případy vedoucímu týmu
- Navrhovat promyšlené změny podporující průběžné zlepšování
- Rozvíjet odborné znalosti a podle potřeby přispívat k projektům
- Účastnit se týmových akcí a setkání zaměřených na sdílení znalostí
Požadavky
- Pro Québec je vyžadována ústní i písemná znalost francouzštiny a angličtiny
- Znalost produktů a administrace podílových a segregovaných fondů
- Schopnost pracovat s více softwarovými rozhraními a technologickými aplikacemi
- Vynikající organizační schopnosti, schopnost zvládat více úkolů, budovat vztahy a trvale plnit KPI, standardy kvality služeb a SLA
- Vynikající komunikační dovednosti po telefonu a e-mailem včetně schopnosti stručně vysvětlovat složité kroky
- Zkušenost s prostředím investičních operací s vysokým objemem práce
- Prokázaná schopnost řešit problémy včetně analýzy dat a tvorby doporučení
- Zaměření na výsledky a osobní odpovědnost
- Dostupnost pro pevně stanovenou směnu od pondělí do pátku mezi 10:00 a 18:00
- Znalost majetkových produktů nabízených společností Sun Life Global Investments
- Znalost složitých procesů investičních fondů včetně vypořádání pozůstalostí, administrace blokovaných plánů a administrace RESP
- Certifikát IFIC Fund Operations nebo Canadian Securities Course je výhodou
- Zkušenost se sítěmi distribuce investičních fondů a jejich provozními systémy
Benefity
- Hybridní práce s možností pracovat z kanceláře nebo virtuálně podle potřeb firmy, klientů a zaměstnanců
- Způsobilým zaměstnancům mohou být k dispozici motivační programy s nenárokovou výplatou na základě individuálních výsledků a výsledků společnosti
- Školení a přidělené vzdělávací moduly
- Příležitosti k průběžnému vzdělávání
- Podpora při zajištění potřebných podmínek během celého procesu podávání žádosti
- Pracovní nabídky v alternativních formátech jsou k dispozici na vyžádání