Sun Life ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das 1865 gegründete Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen Lösungen in den Bereichen Versicherungen, Investments, Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Gesundheit und Asset Management. Sun Life ist in Nordamerika, Asien und Europa tätig und verbindet Finanzdienstleistungen mit gesundheitsorientierten Angeboten. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie auf gesellschaftliches Engagement. Das breit aufgestellte Geschäft unterstützt Teams in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Beratung und verwandten Dienstleistungen.
Zweisprachige Fachkraft für Kontenklärung (Toronto, Hybrid)
Bearbeiten Sie nicht ordnungsgemäße Transaktionen von Investmentfonds und segregierten Fonds für Sun Life, indem Sie Unterlagen prüfen und sich mit Beratern, Händlern und MGAs abstimmen.
Beschreibung
- Anträge zu nicht ordnungsgemäßen (NIGO) Transaktionen von Investmentfonds und segregierten Fonds untersuchen und bearbeiten
- Handels- und Kontounterlagen über proprietäre Softwareschnittstellen prüfen
- Sich mit Beratern, Händlern und MGAs abstimmen, um Handels- und Kontoaktualisierungen zeitnah zu bearbeiten
- NIGO-Anträge zu Handels- und Kontoaktualisierungen im System Automatic Work Distributor prüfen
- Berater, Händler und MGAs telefonisch, per E-Mail oder Fax kontaktieren, um korrigierte Anträge einzuholen
- Kommentare und Interaktionsnotizen in proprietärer Software und Salesforce erfassen und Arbeitspakete bis zur Klärung überwachen
- Rückfragen von Beratern telefonisch und per E-Mail beantworten
- Kontenbereinigungen und andere Ad-hoc-Initiativen unterstützen
- Funktionsübergreifende Beziehungen aufbauen, die eine effiziente NIGO-Bearbeitung ermöglichen
- Erforderliche Schulungen und Lernmodule absolvieren und kontinuierlich dazulernen
- Als wöchentliche Moderation der Teambesprechung und als Monitor des E-Mail-Postfachs fungieren
- Ausnahmefälle an die Teamleitung eskalieren
- Durchdachte Änderungen vorschlagen, die die kontinuierliche Verbesserung unterstützen
- Fachkenntnisse entwickeln und bei Bedarf zu Projekten beitragen
- An Teamveranstaltungen und Sitzungen zum Wissensaustausch teilnehmen
Anforderungen
- Zweisprachigkeit in Französisch und Englisch in Wort und Schrift ist ausschließlich für Quebec erforderlich
- Kenntnisse über Investmentfonds und segregierte Fonds sowie deren Verwaltung
- Sicherer Umgang mit mehreren Softwareschnittstellen und Technologieanwendungen
- Ausgeprägtes Organisationstalent, Multitasking-Fähigkeit und Kompetenz im Beziehungsaufbau sowie konstante Leistung gemäß KPIs, Qualitätsstandards und SLAs
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten am Telefon und per E-Mail, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Schritte prägnant zu erklären
- Erfahrung in einem arbeitsintensiven Umfeld der Investmentverwaltung
- Nachgewiesene Problemlösungskompetenz, einschließlich Datenanalyse und Entwicklung von Empfehlungen
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit persönlicher Verantwortungsübernahme
- Verfügbarkeit für eine feste Arbeitsschicht von Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr
- Kenntnisse der von Sun Life Global Investments angebotenen Vermögensanlageprodukte
- Kenntnisse komplexer Prozesse bei Investmentfonds, einschließlich Nachlassabwicklungen, der Verwaltung gesperrter Pläne und der Verwaltung von RESPs
- Eine IFIC-Ausbildung im Fondsbetrieb oder der Canadian Securities Course ist von Vorteil
- Erfahrung mit Vertriebsnetzwerken für Investmentfonds und deren Betriebssystemen
Zusatzleistungen
- Hybrides Arbeiten mit der Flexibilität, je nach geschäftlichen, Kunden- und Mitarbeiterbedürfnissen im Büro oder virtuell zu arbeiten
- Anreizpläne können für berechtigte Mitarbeitende verfügbar sein; die diskretionäre Auszahlung richtet sich nach der individuellen und der Unternehmensleistung
- Schulungen und zugewiesene Lernmodule
- Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiterbildung
- Unterstützung bei erforderlichen Anpassungen während des gesamten Bewerbungsprozesses
- Stellenausschreibungen in alternativen Formaten auf Anfrage verfügbar