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Sun Life
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Patrocinador de visa H1BAtención sanitariaConsultoríaFinanzas
Sun Life es una empresa global de servicios financieros con sede en Toronto, Canadá. Fundada en 1865, ofrece soluciones de seguros, inversión, asesoramiento financiero, patrimonio, salud y gestión de activos para particulares, empresas e instituciones. Sun Life opera en América del Norte, Asia y Europa, combinando servicios financieros con propuestas centradas en la salud y haciendo hincapié en la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, así como en su impacto en la comunidad. Su amplia actividad respalda equipos que trabajan en finanzas, atención sanitaria, consultoría y servicios relacionados.
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Empleos de la empresa

Representante bilingüe de resolución de cuentas (híbrido en Toronto)

Resuelve transacciones de fondos mutuos y segregados que no cumplen los requisitos para Sun Life, validando documentación y coordinando con asesores, distribuidores y MGA.

CACanadá
54.600 $ – 84.800 $ / año
HíbridoContratoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésBilingüe

Descripción

  • Investigar y resolver solicitudes de transacciones de fondos mutuos y segregados que no cumplen los requisitos (NIGO)
  • Validar la documentación de operaciones y cuentas mediante interfaces de software propias
  • Coordinar con asesores, distribuidores y MGA para resolver oportunamente las actualizaciones de operaciones y cuentas
  • Revisar las solicitudes NIGO de operaciones y actualizaciones de cuentas en el sistema Automatic Work Distributor
  • Contactar a asesores, distribuidores y MGA por teléfono, correo electrónico o fax para obtener solicitudes corregidas
  • Registrar comentarios y notas de interacción en el software propio y Salesforce, y supervisar los paquetes de trabajo hasta su resolución
  • Responder por teléfono y correo electrónico a las preguntas de seguimiento de los asesores
  • Apoyar la depuración de cuentas y otras iniciativas ad hoc
  • Establecer relaciones interfuncionales que permitan resolver eficientemente los casos NIGO
  • Completar la capacitación y los módulos requeridos mientras se mantiene un aprendizaje continuo
  • Actuar como moderador de la reunión semanal y monitorizar la bandeja de entrada de correo electrónico
  • Escalar los casos excepcionales al líder del equipo
  • Proponer cambios bien fundamentados que apoyen la mejora continua
  • Desarrollar conocimientos especializados y contribuir a proyectos según sea necesario
  • Participar en eventos del equipo y sesiones de intercambio de conocimientos

Requisitos

  • Se requiere dominio bilingüe del francés y el inglés, tanto oral como escrito, únicamente para Quebec
  • Conocimiento de los productos y la administración de fondos mutuos y segregados
  • Comodidad para trabajar con múltiples interfaces de software y aplicaciones tecnológicas
  • Excelentes dotes de organización, capacidad para realizar varias tareas, habilidades para establecer relaciones y desempeño constante conforme a los KPI, estándares de calidad del servicio y SLA
  • Excelentes habilidades de comunicación telefónica y por correo electrónico, incluida la capacidad de explicar pasos complejos de forma concisa
  • Experiencia en un entorno de operaciones de inversión de gran volumen
  • Capacidad demostrada para resolver problemas, incluido el análisis de datos y la formulación de recomendaciones
  • Enfoque orientado a resultados con responsabilidad personal
  • Disponibilidad para un turno fijo de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00
  • Conocimiento de los productos patrimoniales ofrecidos por Sun Life Global Investments
  • Conocimiento de procesos complejos de fondos de inversión, incluidos los acuerdos sucesorios, la administración de planes bloqueados y la administración de RESP
  • La certificación IFIC Fund Operations o el Canadian Securities Course se consideran un plus
  • Experiencia con redes de distribución de fondos de inversión y sus sistemas operativos

Beneficios

  • Trabajo híbrido con flexibilidad para trabajar desde la oficina o de forma virtual según las necesidades de la empresa, los clientes y los empleados
  • Puede haber planes de incentivos disponibles para los empleados que cumplan los requisitos, con un pago discrecional basado en el desempeño individual y de la empresa
  • Capacitación y módulos de aprendizaje asignados
  • Oportunidades de aprendizaje continuo
  • Apoyo para adaptaciones durante todo el proceso de solicitud
  • Ofertas de empleo en formatos alternativos disponibles previa solicitud

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