LogoFresh Jobs Ahead
Orion
Orion
1 001 – 5 000 Қызметкерлер
H1B визасының демеушісіSaaSҚаржыФинтех
Orion builds financial technology for financial advisors and wealth management firms. Its software brings together portfolio accounting, risk intelligence, compliance, financial planning, and client relationship management, helping advisory teams connect clients’ goals with investment strategies. The platform also supports personalized, tax-efficient portfolio management and integrates with other financial tools to streamline advisors’ work and client relationships. Orion provides educational resources and academy programs for advisors developing their businesses.
LinkedIn
Компаниядағы жұмыс орындары

Orion Client Support Specialist, Trading and Cost Basis

Support financial advisors using Orion’s trading platforms and help resolve issues involving trading data, cost basis, tax lots, and transaction history. Handle client inquiries from initial contact through resolution.

USАмерика Құрама ШтаттарыNEНебраскаPAПенсильванияUTЮта
23 $ – 34 $ / сағат
АраласТолық жұмыс күніКіші маманДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліТұтынушыларды қолдау

Сипаттама

  • Respond to trading and data questions by phone, chat, and Salesforce case.
  • Help advisors use Orion trading tools, including TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading, and Compare Tool.
  • Investigate and resolve discrepancies in trading data, cost basis, tax lots, and transaction history.
  • Explain how source data affects trading results, execution behavior, and reporting.
  • Manage complex client cases from initial inquiry to resolution, coordinating with internal teams when needed.
  • Work service queues while maintaining accuracy, timely responses, and a strong client experience.
  • Record case findings and resolutions in line with internal controls and service standards.
  • Use established procedures and escalation routes for issues outside the team’s ownership.

Талаптар

  • Understand trading workflows and how their data dependencies work.
  • Bring strong analytical and troubleshooting abilities.
  • Communicate clearly and confidently with financial advisors.
  • Handle multiple requests accurately and with close attention to detail.
  • Take ownership of tasks and follow them through to completion.
  • Work well in a collaborative, team-oriented environment.
  • Adapt to evolving tools, processes, and client needs.
  • Remain professional and composed when working to tight deadlines.
  • Show accountability, curiosity, and a focus on client needs.
  • A bachelor’s degree in finance, business administration, accounting, or a related discipline is preferred.
  • At least 1–3+ years of experience in financial services, trading operations, investment support, client service, or a related field.
  • Experience supporting trading platforms or investment workflows is strongly preferred.
  • Familiarity with cost basis, tax lots, or transaction-level data is highly desirable.
  • Knowledge of securities markets, trading rules, and regulatory considerations is preferred.
  • Experience in fintech or advisory support is beneficial.
  • Able to manage stakeholder relationships directly and work effectively with people at all organizational levels.

Артықшылықтар

  • Health, dental, vision, and disability coverage starting on the first day.
  • 401(k) plan with an employer match.
  • Paid parental leave.
  • Pet benefits, including pawternity leave and pet insurance.
  • Student loan repayment assistance.
  • Competitive benefits package.

Ұқсас жұмыс орындары

TechBiz Global

Regional Sales Manager, Italy

TechBiz Global
51 – 200 Қызметкерлер
Қызметкерлерді іріктеуЛогистикаМаркетинг
ITИталияҚашықтанТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚажетті Тіл: итальян тіліСату

Win new manufacturing customers and grow existing accounts across Italy, selling CAD/CAM, CNC, machine-tool, or industrial software. Work through direct and partner channels while managing the full sales cycle.

Ашу
Lightspark

Licensing and Audit Manager

Lightspark
11 – 50 Қызметкерлер
H1B визасының демеушісіAPIКриптовалютаФинтех
USАмерика Құрама ШтаттарыCAКалифорния
179 000 $ – 210 000 $ / жыл
АраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліМенеджер

Lead state money transmission licensing, regulatory examinations, and audits for Lightspark Payments. Partner across compliance, legal, and business teams to support Lightspark’s global payments infrastructure.

Ашу
Top Doctors

Inside Sales Team Lead at Top Doctors

Top Doctors
201 – 500 Қызметкерлер
Денсаулық сақтауСалауаттылық
ESИспания
28 000 € – 32 000 € / жыл
АраласТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліСату

Lead Top Doctors Group’s B2B prospecting and appointment-setting team for its digital healthcare platforms. Coach sales staff and improve pipeline quality and conversion.

Ашу
Humana

Humana Provider Contracting Executive (Alabama Market)

Humana
H1B визасының демеушісіДенсаулық сақтауМедициналық сақтандыруСақтандыру
USАмерика Құрама ШтаттарыALАлабамаMSМиссисипиTNТеннесси
94 900 $ – 130 500 $ / жыл
ҚашықтанТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліАтқарушы қызметкер

Negotiate provider agreements and manage network relationships for Humana’s Alabama Market. The remote role covers provider contracting, reimbursement analysis, and network recruitment across the region.

Ашу
AIR Seguros

Property and Casualty Insurance Technical Executive

AIR Seguros
11 – 50 Қызметкерлер
B2BСақтандыру
MXМексикаАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚажетті Тіл: испан тіліАтқарушы қызметкер

Join AIR Seguros, an insurance broker that designs protection for clients. Analyze risks, prepare policy quotes, and coordinate placements with insurers.

Ашу
AIR Seguros

Auto and Fleet Insurance Executive at AIR Seguros

AIR Seguros
11 – 50 Қызметкерлер
B2BСақтандыру
MXМексикаАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚажетті Тіл: испан тіліАтқарушы қызметкер

Technical role handling auto and fleet policies, coverage, and insurer coordination for AIR Seguros, an insurance broker. Hybrid position based in Mexico City.

Ашу
EXL

Accounts Payable Executive

EXL
Білікті жұмысшы визасының демеушісіДенсаулық сақтауЛогистикаСақтандыру
INҮндістанАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліАтқарушы қызметкер

Handle customer communications, daily workflows, and process knowledge while supporting continuous improvement and policy compliance. Based in Noida, India.

Ашу
Enpal

Senior BI & Data Analytics Team Lead at Enpal

Enpal
1 001 – 5 000 Қызметкерлер
B2CЭнергетика
DEГерманияАраласТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліДеректер талдаушысы
AWSAzureGoogle Cloud PlatformPythonSQL

Lead Enpal’s international analytics team and shape data products for its integrated solar, storage, and energy platform. Build trusted models, governed metrics, and reliable reporting across the business.

Ашу