Gumagawa ang Orion ng teknolohiyang pampinansyal para sa mga tagapayo sa pananalapi at mga kompanya sa pamamahala ng yaman. Pinag-uugnay ng software nito ang accounting ng portfolio, pagsusuri sa panganib, pagsunod sa mga regulasyon, pagpaplano sa pananalapi, at pamamahala ng ugnayan sa kliyente, upang matulungan ang mga pangkat ng tagapayo na iugnay ang mga layunin ng kliyente sa mga estratehiya sa pamumuhunan. Sinusuportahan din ng platform ang personalisado at matipid sa buwis na pamamahala ng portfolio, at isinasama ito sa iba pang mga kasangkapang pampinansyal upang mapadali ang trabaho ng mga tagapayo at ang pakikipag-ugnayan nila sa mga kliyente. Nagbibigay ang Orion ng mga materyales pang-edukasyon at mga programa sa akademya para sa mga tagapayong nagpapaunlad ng kanilang negosyo.
Espesyalista sa Suporta sa Kliyente ng Orion, Trading at Cost Basis
Tumutulong sa mga financial advisor na gumagamit ng mga trading platform ng Orion at nag-aayos ng mga isyu tungkol sa trading data, cost basis, tax lot, at kasaysayan ng transaksyon. Humahawak ng mga tanong ng kliyente mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa resolusyon.
Paglalarawan
- Sumasagot sa mga tanong tungkol sa trading at data sa pamamagitan ng telepono, chat, at mga case sa Salesforce.
- Tumutulong sa mga advisor na gamitin ang mga trading tool ng Orion, kabilang ang TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading, at Compare Tool.
- Iniimbestigahan at inaayos ang mga pagkakaiba sa trading data, cost basis, tax lot, at kasaysayan ng transaksyon.
- Ipinapaliwanag kung paano nakaaapekto ang source data sa mga resulta ng trading, asal ng execution, at pag-uulat.
- Namamahala ng kumplikadong mga case ng kliyente mula sa unang pagtatanong hanggang sa resolusyon, at nakikipag-ugnayan sa mga internal na team kung kinakailangan.
- Humahawak ng mga service queue habang pinananatili ang katumpakan, agarang pagsagot, at magandang karanasan ng kliyente.
- Itinatala ang mga natuklasan at resolusyon sa mga case ayon sa mga internal control at pamantayan ng serbisyo.
- Sinusunod ang mga itinakdang pamamaraan at escalation route para sa mga isyung hindi saklaw ng responsibilidad ng team.
Mga Kinakailangan
- Nauunawaan ang mga workflow sa trading at ang mga dependency ng data ng mga ito.
- May matibay na kakayahan sa pagsusuri at pag-troubleshoot.
- Malinaw at may kumpiyansang nakikipag-usap sa mga financial advisor.
- Tumpak na humahawak ng maraming kahilingan at masusing binibigyang-pansin ang detalye.
- Inaako ang responsibilidad sa mga gawain at sinusubaybayan ang mga ito hanggang matapos.
- Mahusay makipagtulungan sa isang kolaboratibo at team-oriented na kapaligiran.
- Nakaaangkop sa nagbabagong mga tool, proseso, at pangangailangan ng kliyente.
- Nananatiling propesyonal at kalmado kapag nagtatrabaho sa ilalim ng mahihigpit na deadline.
- Nagpapakita ng pananagutan, pagkamausisa, at pagtutok sa mga pangangailangan ng kliyente.
- Mas gusto ang bachelor's degree sa finance, business administration, accounting, o kaugnay na disiplina.
- May hindi bababa sa 1–3+ taong karanasan sa financial services, trading operations, investment support, client service, o kaugnay na larangan.
- Lubos na mas gusto ang karanasan sa pagsuporta sa mga trading platform o investment workflow.
- Lubhang kanais-nais ang kaalaman sa cost basis, tax lot, o data sa antas ng transaksyon.
- Mas gusto ang kaalaman sa mga securities market, tuntunin sa trading, at mga usaping pang-regulasyon.
- Bentahe ang karanasan sa fintech o suporta sa pagpapayo.
- Kayang direktang mamahala ng mga ugnayan sa stakeholder at epektibong makipagtrabaho sa mga tao sa lahat ng antas ng organisasyon.
Mga Benepisyo
- Saklaw ang health, dental, vision, at disability mula sa unang araw.
- 401(k) plan na may katumbas na ambag mula sa employer.
- Bayad na parental leave.
- Mga benepisyo para sa alagang hayop, kabilang ang pawternity leave at pet insurance.
- Tulong sa pagbabayad ng student loan.
- Mapagkumpitensyang pakete ng mga benepisyo.