Η Orion αναπτύσσει χρηματοοικονομική τεχνολογία για οικονομικούς συμβούλους και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας. Το λογισμικό της συνδυάζει λογιστική χαρτοφυλακίων, πληροφόρηση για τον κίνδυνο, συμμόρφωση, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση σχέσεων με πελάτες, βοηθώντας τις συμβουλευτικές ομάδες να συνδέουν τους στόχους των πελατών με επενδυτικές στρατηγικές. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης εξατομικευμένη και φορολογικά αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίων και διασυνδέεται με άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία, διευκολύνοντας την εργασία των συμβούλων και τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Η Orion παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα ακαδημίας για συμβούλους που αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους.
Ειδικός υποστήριξης πελατών Orion για συναλλαγές και βάση κόστους
Υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες συναλλαγών της Orion και βοήθεια στην επίλυση ζητημάτων με δεδομένα συναλλαγών, βάση κόστους, φορολογικές παρτίδες και ιστορικό συναλλαγών. Διαχείριση ερωτημάτων πελατών από την αρχική επικοινωνία έως την επίλυση.
Περιγραφή
- Απάντηση σε ερωτήσεις για συναλλαγές και δεδομένα μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας και αιτημάτων Salesforce.
- Βοήθεια προς συμβούλους στη χρήση των εργαλείων συναλλαγών της Orion, όπως TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading και Compare Tool.
- Διερεύνηση και επίλυση αποκλίσεων στα δεδομένα συναλλαγών, στη βάση κόστους, στις φορολογικές παρτίδες και στο ιστορικό συναλλαγών.
- Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα προέλευσης επηρεάζουν τα αποτελέσματα συναλλαγών, τη συμπεριφορά εκτέλεσης και τις αναφορές.
- Διαχείριση σύνθετων υποθέσεων πελατών από το αρχικό ερώτημα έως την επίλυση, με συντονισμό εσωτερικών ομάδων όπου χρειάζεται.
- Εργασία σε ουρές εξυπηρέτησης με ακρίβεια, έγκαιρες απαντήσεις και έμφαση στην ποιοτική εμπειρία πελάτη.
- Καταγραφή ευρημάτων και επιλύσεων υποθέσεων σύμφωνα με τους εσωτερικούς ελέγχους και τα πρότυπα εξυπηρέτησης.
- Εφαρμογή καθιερωμένων διαδικασιών και διαδρομών κλιμάκωσης για ζητήματα εκτός αρμοδιότητας της ομάδας.
Απαιτήσεις
- Κατανόηση των ροών εργασίας συναλλαγών και των εξαρτήσεών τους από δεδομένα.
- Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων.
- Σαφής και γεμάτη αυτοπεποίθηση επικοινωνία με χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
- Ακριβής διαχείριση πολλών αιτημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Ανάληψη ευθύνης για εργασίες και παρακολούθησή τους έως την ολοκλήρωση.
- Αποτελεσματική συνεργασία σε ομαδικό περιβάλλον.
- Προσαρμογή σε εργαλεία, διαδικασίες και ανάγκες πελατών που εξελίσσονται.
- Επαγγελματισμός και ψυχραιμία υπό αυστηρές προθεσμίες.
- Υπευθυνότητα, περιέργεια και εστίαση στις ανάγκες των πελατών.
- Προτιμάται πτυχίο χρηματοοικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής ή συναφούς κλάδου.
- Τουλάχιστον 1–3+ έτη εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λειτουργίες συναλλαγών, επενδυτική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών ή συναφή κλάδο.
- Η εμπειρία υποστήριξης πλατφορμών συναλλαγών ή επενδυτικών ροών εργασίας προτιμάται ιδιαίτερα.
- Η εξοικείωση με βάση κόστους, φορολογικές παρτίδες ή δεδομένα σε επίπεδο συναλλαγής θεωρείται ιδιαίτερα επιθυμητή.
- Προτιμάται γνώση των αγορών κινητών αξιών, των κανόνων συναλλαγών και των κανονιστικών ζητημάτων.
- Η εμπειρία σε χρηματοοικονομική τεχνολογία ή υποστήριξη συμβούλων αποτελεί πλεονέκτημα.
- Ικανότητα άμεσης διαχείρισης σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεσματικής συνεργασίας με ανθρώπους σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα.
Παροχές
- Υγειονομική, οδοντιατρική, οπτική κάλυψη και κάλυψη αναπηρίας από την πρώτη ημέρα.
- Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση εισφορών.
- Άδεια γονέα μετ' αποδοχών.
- Παροχές για κατοικίδια, όπως άδεια για την υποδοχή κατοικίδιου και ασφάλιση κατοικίδιων.
- Βοήθεια αποπληρωμής φοιτητικών δανείων.
- Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.