Orion, finansal danışmanlar ve varlık yönetimi şirketleri için finansal teknoloji çözümleri geliştirir. Yazılımı portföy muhasebesi, risk analizi, mevzuata uyum, finansal planlama ve müşteri ilişkileri yönetimini bir araya getirerek danışmanlık ekiplerinin müşterilerin hedeflerini yatırım stratejileriyle buluşturmasına yardımcı olur. Platform ayrıca kişiye özel ve vergi açısından verimli portföy yönetimini destekler; danışmanların iş süreçlerini ve müşteri ilişkilerini kolaylaştırmak için diğer finansal araçlarla entegre olur. Orion, işlerini geliştiren danışmanlara yönelik eğitim kaynakları ve akademi programları da sunar.
Orion İşlem ve Maliyet Esası Müşteri Destek Uzmanı
Orion işlem platformlarını kullanan finansal danışmanlara destek olun; işlem verileri, maliyet esası, vergi lotları ve işlem geçmişiyle ilgili sorunları çözün. Müşteri taleplerini ilk temastan çözüme kadar yönetin.
Açıklama
- İşlem ve veri sorularını telefon, sohbet ve Salesforce vakaları üzerinden yanıtlayın.
- Danışmanların TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading ve Compare Tool dâhil Orion işlem araçlarını kullanmalarına yardımcı olun.
- İşlem verileri, maliyet esası, vergi lotları ve işlem geçmişindeki tutarsızlıkları araştırıp çözün.
- Kaynak verilerin işlem sonuçlarını, gerçekleştirme davranışını ve raporlamayı nasıl etkilediğini açıklayın.
- Karmaşık müşteri vakalarını ilk talepten çözüme kadar yönetin; gerektiğinde kurum içi ekiplerle koordinasyon kurun.
- Doğruluğu, zamanında yanıt vermeyi ve güçlü bir müşteri deneyimini koruyarak hizmet kuyruklarında çalışın.
- Vaka bulgularını ve çözümlerini kurum içi kontrollere ve hizmet standartlarına uygun şekilde kaydedin.
- Ekibin sorumluluk alanı dışındaki konularda belirlenmiş prosedürleri ve üst mercilere iletim yollarını kullanın.
Gereksinimler
- İşlem süreçlerini ve bunların veri bağımlılıklarının nasıl işlediğini anlayın.
- Güçlü analiz ve sorun giderme becerilerine sahip olun.
- Finansal danışmanlarla açık ve kendinden emin iletişim kurun.
- Birden fazla talebi doğru ve ayrıntılara dikkat ederek yönetin.
- Görevlerin sorumluluğunu üstlenin ve tamamlanana kadar takip edin.
- İş birliğine dayalı, ekip odaklı bir ortamda başarılı çalışın.
- Değişen araçlara, süreçlere ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayın.
- Sıkı teslim tarihlerinde profesyonelliğinizi ve soğukkanlılığınızı koruyun.
- Sorumluluk bilinci, merak ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanma sergileyin.
- Finans, işletme, muhasebe veya ilgili bir alanda lisans derecesi tercih edilir.
- Finansal hizmetler, işlem operasyonları, yatırım desteği, müşteri hizmetleri veya ilgili bir alanda en az 1–3+ yıl deneyim.
- İşlem platformları veya yatırım süreçlerine destek deneyimi güçlü biçimde tercih edilir.
- Maliyet esası, vergi lotları veya işlem düzeyindeki veriler hakkında bilgi sahibi olmak büyük avantaj sağlar.
- Menkul kıymet piyasaları, işlem kuralları ve düzenleyici konularda bilgi sahibi olmak tercih edilir.
- Fintek veya danışman desteği alanındaki deneyim avantaj sağlar.
- Paydaş ilişkilerini doğrudan yönetebilme ve kurumun her kademesindeki kişilerle etkili çalışabilme.
Yan Haklar
- İlk günden itibaren sağlık, diş, görme ve maluliyet sigortası kapsamı.
- İşveren katkı payı bulunan 401(k) emeklilik planı.
- Ücretli ebeveyn izni.
- Pati izni ve evcil hayvan sigortası dâhil evcil hayvanlara yönelik yan haklar.
- Öğrenci kredisi geri ödeme desteği.
- Rekabetçi yan haklar paketi.