Orion utvikler finansteknologi for finansielle rådgivere og formuesforvaltningsselskaper. Programvaren samler porteføljeregnskap, risikoanalyse, etterlevelse av regelverk, finansiell planlegging og håndtering av kunderelasjoner, slik at rådgiverteam kan knytte kundenes mål til investeringsstrategier. Plattformen støtter også personlig tilpasset og skatteeffektiv porteføljeforvaltning og integreres med andre finansielle verktøy for å effektivisere rådgivernes arbeid og kunderelasjoner. Orion tilbyr læringsressurser og akademiprogrammer for rådgivere som utvikler virksomhetene sine.
Orion kundestøttespesialist innen handel og kostpris
Støtt finansielle rådgivere som bruker Orions handelsplattformer, og hjelp med å løse problemer knyttet til handelsdata, kostpris, skattepartier og transaksjonshistorikk. Håndter kundehenvendelser fra første kontakt til løsning.
Beskrivelse
- Besvar spørsmål om handel og data via telefon, chat og Salesforce-saker.
- Hjelp rådgivere med å bruke Orions handelsverktøy, blant annet TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading og Compare Tool.
- Undersøk og løs avvik i handelsdata, kostpris, skattepartier og transaksjonshistorikk.
- Forklar hvordan kildedata påvirker handelsresultater, utførelse og rapportering.
- Håndter komplekse kundesaker fra første henvendelse til løsning, og samordne med interne team ved behov.
- Arbeid med servicekøer, samtidig som du opprettholder nøyaktighet, raske svar og en god kundeopplevelse.
- Dokumenter funn og løsninger i saker i tråd med interne kontroller og servicestandarder.
- Følg etablerte prosedyrer og eskaleringsveier for saker utenfor teamets ansvarsområde.
Krav
- Forstå handelsprosesser og hvordan de avhenger av data.
- Ha sterke analytiske evner og være dyktig til feilsøking.
- Kommunisere tydelig og trygt med finansielle rådgivere.
- Håndtere flere henvendelser nøyaktig og med stor oppmerksomhet på detaljer.
- Ta eierskap til oppgaver og følge dem helt til de er fullført.
- Trives i et samarbeidsorientert teammiljø.
- Tilpasse deg verktøy, prosesser og kundebehov i utvikling.
- Være profesjonell og beholde roen når tidsfristene er korte.
- Vise ansvarlighet, nysgjerrighet og fokus på kundenes behov.
- Bachelorgrad innen finans, bedriftsøkonomi, regnskap eller et beslektet fagområde er ønskelig.
- Minst 1–3+ års erfaring innen finansielle tjenester, handelsoperasjoner, investeringsstøtte, kundeservice eller et beslektet felt.
- Erfaring med støtte til handelsplattformer eller investeringsprosesser er sterkt ønskelig.
- Kjennskap til kostpris, skattepartier eller data på transaksjonsnivå er svært ønskelig.
- Kunnskap om verdipapirmarkeder, handelsregler og regulatoriske hensyn er ønskelig.
- Erfaring fra fintech eller rådgiverstøtte er en fordel.
- Evne til å håndtere interessentrelasjoner direkte og samarbeide effektivt med personer på alle organisatoriske nivåer.
Fordeler
- Helse-, tann-, syns- og uføredekning fra første arbeidsdag.
- 401(k)-ordning med arbeidsgivermatching.
- Betalt foreldrepermisjon.
- Kjæledyrfordeler, inkludert permisjon ved nytt kjæledyr og kjæledyrforsikring.
- Hjelp til nedbetaling av studielån.
- Konkurransedyktig fordelspakke.