Orion 為財務顧問與財富管理公司打造金融科技產品。其軟體整合了投資組合會計、風險情報、法遵、財務規劃與客戶關係管理，協助顧問團隊將客戶目標與投資策略連結。平台也支援個人化且具稅務效率的投資組合管理，並能與其他金融工具整合，簡化顧問的工作與客戶關係管理。Orion 也為致力拓展業務的顧問提供教育資源與學院課程。
Orion 客戶支援專員（交易與成本基礎）
為使用 Orion 交易平台的財務顧問提供支援，協助解決交易資料、成本基礎、稅務批次及交易歷史相關問題。 從首次聯絡到問題解決，全程處理客戶諮詢。
說明
- 透過電話、聊天和 Salesforce 案件回應交易與資料問題。
- 協助顧問使用 Orion 交易工具，包括 TOM、Eclipse、Portfolio View Trading、Orion Custom Indexing、Sleeve Trading 和 Compare Tool。
- 調查並解決交易資料、成本基礎、稅務批次及交易歷史中的差異。
- 說明來源資料如何影響交易結果、執行行為和報告。
- 從首次諮詢到問題解決，全程處理複雜客戶案件；必要時協調內部團隊。
- 處理服務佇列，同時確保準確性、及時回應和良好的客戶體驗。
- 依照內部控制和服務標準記錄案件調查結果及解決方案。
- 對於超出團隊職責範圍的問題，遵循既定程序並依規定升級處理。
職位要求
- 了解交易工作流程及其資料依賴關係。
- 具備出色的分析和故障排除能力。
- 能清楚、自信地與財務顧問溝通。
- 能準確處理多項請求，並密切留意細節。
- 主動承擔任務並追蹤至完成。
- 善於在協作型團隊環境中工作。
- 能適應持續變化的工具、流程和客戶需求。
- 面對緊迫期限時仍能保持專業與沉著。
- 具備責任感、好奇心，並以客戶需求為核心。
- 優先考慮具備金融、企業管理、會計或相關領域學士學位者。
- 至少具備 1–3 年以上金融服務、交易營運、投資支援、客戶服務或相關領域經驗。
- 有支援交易平台或投資工作流程經驗者尤佳。
- 非常歡迎熟悉成本基礎、稅務批次或交易層級資料者。
- 優先考慮了解證券市場、交易規則和監管要求者。
- 具金融科技或顧問支援經驗者更佳。
- 能直接管理利害關係人關係，並與組織各層級人員有效合作。
福利待遇
- 到職首日起即可享有醫療、牙科、視力和失能保障。
- 提供雇主提撥配比的 401(k) 計畫。
- 帶薪育嬰假。
- 寵物福利，包括寵物陪伴假和寵物保險。
- 學生貸款還款補助。
- 具競爭力的福利方案。