Orion разработва финансови технологии за финансови консултанти и компании за управление на благосъстояние. Софтуерът му обединява счетоводно отчитане на портфейли, анализ на риска, съответствие с нормативните изисквания, финансово планиране и управление на взаимоотношенията с клиенти, като помага на консултантските екипи да свързват целите на клиентите с инвестиционните стратегии. Платформата поддържа и персонализирано управление на портфейли с данъчна ефективност и се интегрира с други финансови инструменти, за да улесни работата на консултантите и отношенията им с клиентите. Orion предоставя образователни ресурси и академични програми за консултанти, които развиват бизнеса си.
Специалист клиентска поддръжка Orion – търговия и данъчна себестойност
Подпомагайте финансовите консултанти при работа с платформите за търговия на Orion и решавайте проблеми, свързани с данни за сделки, данъчна себестойност, данъчни партиди и история на транзакциите. Обработвайте клиентски запитвания от първия контакт до разрешаването им.
Описание
- Отговаряйте на въпроси за търговия и данни по телефона, в чат и чрез случаи в Salesforce.
- Помагайте на консултантите да използват инструментите за търговия на Orion, включително TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading и Compare Tool.
- Проучвайте и отстранявайте несъответствия в данните за търговия, данъчната себестойност, данъчните партиди и историята на транзакциите.
- Обяснявайте как изходните данни влияят върху резултатите от търговията, изпълнението на поръчките и отчетността.
- Управлявайте сложни клиентски случаи от първоначалното запитване до разрешаването им и при нужда координирайте работата с вътрешни екипи.
- Обработвайте заявки за обслужване, като поддържате точност, навременни отговори и високо качество на клиентското обслужване.
- Документирайте констатациите и решенията по случаите съгласно вътрешния контрол и стандартите за обслужване.
- При проблеми извън обхвата на екипа следвайте установените процедури и пътища за ескалация.
Изисквания
- Познавате работните процеси при търговия и зависимостите им от данни.
- Имате силни аналитични умения и умения за отстраняване на проблеми.
- Общувате ясно и уверено с финансови консултанти.
- Обработвате точно множество заявки и обръщате внимание на детайлите.
- Поемате отговорност за задачите и ги изпълнявате докрай.
- Работите добре в екипна среда.
- Адаптирате се към променящи се инструменти, процеси и нужди на клиентите.
- Запазвате професионално поведение и спокойствие при кратки срокове.
- Проявявате отговорност, любознателност и ориентация към нуждите на клиентите.
- За предпочитане е бакалавърска степен по финанси, бизнес администрация, счетоводство или сродна област.
- Най-малко 1 до 3 или повече години опит във финансови услуги, операции по търговия, инвестиционна поддръжка, обслужване на клиенти или сродна област.
- Опитът с поддръжка на платформи за търговия или инвестиционни работни процеси е силно предимство.
- Познаването на данъчна себестойност, данъчни партиди или данни на ниво транзакция е много желателно.
- За предпочитане са познанията за пазарите на ценни книжа, правилата за търговия и регулаторните изисквания.
- Опитът във финансовите технологии или поддръжката на финансови консултанти е предимство.
- Можете пряко да управлявате отношенията със заинтересованите страни и да работите ефективно с хора на всички организационни нива.
Придобивки
- Здравно, стоматологично, офталмологично и инвалидно покритие от първия ден.
- План 401(k) с вноска от работодателя.
- Платен родителски отпуск.
- Придобивки за домашни любимци, включително отпуск при появата на домашен любимец и застраховка за домашни любимци.
- Помощ за погасяване на студентски заеми.
- Конкурентен пакет от придобивки.