Orion vyvíjí finanční technologie pro finanční poradce a společnosti spravující majetek. Jeho software propojuje účetnictví portfolií, analýzu rizik, nástroje pro dodržování předpisů, finanční plánování a správu vztahů se zákazníky. Poradenským týmům pomáhá sladit cíle klientů s investičními strategiemi. Platforma podporuje také personalizovanou správu portfolií s ohledem na daňovou efektivitu a integruje se s dalšími finančními nástroji, čímž zjednodušuje práci poradců i vztahy s klienty. Orion nabízí vzdělávací materiály a akademické programy pro poradce, kteří rozvíjejí své podnikání.
Specialista klientské podpory Orion: obchodování a nákladová cena
Podporujte finanční poradce při používání obchodních platforem Orion a pomáhejte řešit potíže s obchodními daty, nákladovou cenou, daňovými loty a historií transakcí. Vyřizujte klientské požadavky od prvního kontaktu až po vyřešení.
Popis
- Odpovídejte na dotazy týkající se obchodování a dat telefonicky, v chatu a prostřednictvím případů v Salesforce.
- Pomáhejte poradcům používat obchodní nástroje Orion, včetně TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading a Compare Tool.
- Prověřujte a řešte nesrovnalosti v obchodních datech, nákladové ceně, daňových loty a historii transakcí.
- Vysvětlujte, jak zdrojová data ovlivňují výsledky obchodování, průběh provedení a výkaznictví.
- Řešte složité klientské případy od prvního dotazu po vyřešení a podle potřeby koordinujte postup s interními týmy.
- Pracujte s frontami požadavků a dbejte na přesnost, včasné odpovědi a kvalitní klientskou zkušenost.
- Zaznamenávejte zjištění a řešení případů v souladu s interními kontrolními mechanismy a standardy služeb.
- Uplatňujte zavedené postupy a cesty eskalace u záležitostí mimo odpovědnost týmu.
Požadavky
- Rozumíte obchodním procesům a jejich závislostem na datech.
- Máte silné analytické schopnosti a umíte řešit problémy.
- Dokážete jasně a sebejistě komunikovat s finančními poradci.
- Umíte přesně zpracovávat více požadavků a věnovat pozornost detailům.
- Přebíráte odpovědnost za úkoly a dotahujete je do konce.
- Umíte dobře spolupracovat v týmu.
- Dokážete se přizpůsobit měnícím se nástrojům, procesům a potřebám klientů.
- Zachováváte profesionalitu a klid při práci v krátkých termínech.
- Projevujete odpovědnost, zvídavost a zaměření na potřeby klientů.
- Upřednostňuje se bakalářské vzdělání v oboru financí, podnikové správy, účetnictví nebo příbuzném oboru.
- Nejméně 1–3 roky zkušeností ve finančních službách, obchodních operacích, investiční podpoře, klientském servisu nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti s podporou obchodních platforem nebo investičních procesů jsou výraznou výhodou.
- Velmi vítaná je znalost nákladové ceny, daňových lotů nebo dat na úrovni jednotlivých transakcí.
- Upřednostňuje se znalost trhů s cennými papíry, pravidel obchodování a regulatorních požadavků.
- Zkušenosti z fintechu nebo s podporou poradců jsou výhodou.
- Dokážete samostatně budovat vztahy se zainteresovanými stranami a efektivně spolupracovat s lidmi na všech úrovních organizace.
Benefity
- Zdravotní, zubní a oční pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti od prvního dne.
- Plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele.
- Placená rodičovská dovolená.
- Výhody pro majitele domácích mazlíčků, včetně volna při pořízení mazlíčka a pojištění zvířat.
- Příspěvek na splácení studentských půjček.
- Konkurenceschopný balíček benefitů.