Orion tworzy technologie finansowe dla doradców finansowych i firm zarządzających majątkiem. Oprogramowanie łączy księgowość portfelową, analitykę ryzyka, narzędzia do zapewnienia zgodności z przepisami, planowanie finansowe i zarządzanie relacjami z klientami. Pomaga zespołom doradczym powiązać cele klientów ze strategiami inwestycyjnymi. Platforma obsługuje także spersonalizowane zarządzanie portfelami z uwzględnieniem efektywności podatkowej oraz integruje się z innymi narzędziami finansowymi, usprawniając pracę doradców i relacje z klientami. Orion oferuje materiały edukacyjne i programy akademii dla doradców rozwijających swoją działalność.
Specjalista ds. obsługi klientów Orion: handel i podstawa kosztowa
Wspieraj doradców finansowych korzystających z platform transakcyjnych Orion i pomagaj rozwiązywać problemy związane z danymi transakcyjnymi, podstawą kosztową, partiami podatkowymi i historią transakcji. Obsługuj zapytania klientów od pierwszego kontaktu do rozwiązania sprawy.
Opis
- Odpowiadaj na pytania dotyczące handlu i danych przez telefon, czat oraz zgłoszenia w Salesforce.
- Pomagaj doradcom korzystać z narzędzi transakcyjnych Orion, w tym TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading i Compare Tool.
- Analizuj i rozwiązuj rozbieżności w danych transakcyjnych, podstawie kosztowej, partiach podatkowych i historii transakcji.
- Wyjaśniaj, jak dane źródłowe wpływają na wyniki transakcji, sposób realizacji zleceń i raportowanie.
- Prowadź złożone sprawy klientów od pierwszego zapytania do rozwiązania, w razie potrzeby koordynując działania z zespołami wewnętrznymi.
- Obsługuj kolejki zgłoszeń, dbając o dokładność, terminowe odpowiedzi i wysoką jakość obsługi klienta.
- Dokumentuj ustalenia i rozwiązania spraw zgodnie z wewnętrznymi mechanizmami kontroli oraz standardami obsługi.
- Stosuj ustalone procedury i ścieżki eskalacji w sprawach wykraczających poza zakres odpowiedzialności zespołu.
Wymagania
- Rozumienie procesów transakcyjnych oraz zależności między nimi a danymi.
- Dobre umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
- Umiejętność jasnej i pewnej komunikacji z doradcami finansowymi.
- Umiejętność dokładnego obsługiwania wielu zapytań z dbałością o szczegóły.
- Gotowość do przejmowania odpowiedzialności za zadania i doprowadzania ich do końca.
- Umiejętność współpracy w zespole.
- Gotowość do dostosowywania się do zmian narzędzi, procesów i potrzeb klientów.
- Profesjonalizm i opanowanie podczas pracy pod presją krótkich terminów.
- Odpowiedzialność, ciekawość i koncentracja na potrzebach klientów.
- Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, administracji biznesowej, rachunkowości lub pokrewnej.
- Co najmniej 1–3 lata doświadczenia w usługach finansowych, operacjach transakcyjnych, wsparciu inwestycyjnym, obsłudze klienta lub pokrewnej dziedzinie.
- Doświadczenie we wspieraniu platform transakcyjnych lub procesów inwestycyjnych jest dużym atutem.
- Bardzo mile widziana znajomość podstawy kosztowej, partii podatkowych lub danych dotyczących poszczególnych transakcji.
- Preferowana znajomość rynków papierów wartościowych, zasad handlu i wymogów regulacyjnych.
- Doświadczenie w branży fintech lub we wspieraniu doradców będzie dodatkowym atutem.
- Umiejętność samodzielnego budowania relacji z interesariuszami i efektywnej współpracy z osobami na wszystkich szczeblach organizacji.
Benefity
- Ubezpieczenie zdrowotne, stomatologiczne, okulistyczne i od niezdolności do pracy od pierwszego dnia.
- Plan 401(k) z dopłatą pracodawcy.
- Płatny urlop rodzicielski.
- Świadczenia dla właścicieli zwierząt, w tym urlop z okazji pojawienia się zwierzęcia i ubezpieczenie dla zwierząt.
- Pomoc w spłacie kredytów studenckich.
- Konkurencyjny pakiet świadczeń.