Orion membangun teknologi keuangan untuk penasihat keuangan dan perusahaan pengelola kekayaan. Perangkat lunaknya menyatukan akuntansi portofolio, intelijen risiko, kepatuhan, perencanaan keuangan, dan pengelolaan hubungan klien, sehingga membantu tim penasihat menghubungkan tujuan klien dengan strategi investasi. Platform ini juga mendukung pengelolaan portofolio yang dipersonalisasi dan efisien pajak, serta terintegrasi dengan perangkat keuangan lain untuk menyederhanakan pekerjaan penasihat dan hubungan dengan klien. Orion menyediakan sumber belajar dan program akademi bagi penasihat yang sedang mengembangkan bisnis mereka.
Spesialis Dukungan Klien Orion, Perdagangan dan Dasar Biaya
Mendukung penasihat keuangan yang menggunakan platform perdagangan Orion dan membantu mengatasi masalah data perdagangan, dasar biaya, lot pajak, serta riwayat transaksi. Menangani pertanyaan klien sejak kontak awal hingga penyelesaian.
Deskripsi
- Menjawab pertanyaan tentang perdagangan dan data melalui telepon, obrolan, dan kasus Salesforce.
- Membantu penasihat menggunakan perangkat perdagangan Orion, termasuk TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading, dan Compare Tool.
- Menyelidiki dan menyelesaikan ketidaksesuaian dalam data perdagangan, dasar biaya, lot pajak, dan riwayat transaksi.
- Menjelaskan pengaruh data sumber terhadap hasil perdagangan, perilaku eksekusi, dan pelaporan.
- Menangani kasus klien yang kompleks dari pertanyaan awal hingga penyelesaian, serta berkoordinasi dengan tim internal bila diperlukan.
- Menangani antrean layanan sambil menjaga akurasi, ketepatan waktu dalam merespons, dan pengalaman klien yang baik.
- Mencatat temuan dan penyelesaian kasus sesuai dengan kontrol internal dan standar layanan.
- Mengikuti prosedur dan jalur eskalasi yang ditetapkan untuk masalah di luar tanggung jawab tim.
Persyaratan
- Memahami alur kerja perdagangan dan ketergantungan datanya.
- Memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat.
- Berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri dengan penasihat keuangan.
- Menangani beberapa permintaan secara akurat dan dengan perhatian terhadap detail.
- Bertanggung jawab atas tugas dan menuntaskannya hingga selesai.
- Mampu bekerja dengan baik dalam lingkungan kolaboratif dan berorientasi tim.
- Mampu beradaptasi dengan perangkat, proses, dan kebutuhan klien yang terus berkembang.
- Tetap profesional dan tenang saat bekerja dengan tenggat waktu yang ketat.
- Menunjukkan akuntabilitas, rasa ingin tahu, dan fokus pada kebutuhan klien.
- Gelar sarjana di bidang keuangan, administrasi bisnis, akuntansi, atau disiplin terkait lebih diutamakan.
- Memiliki setidaknya 1–3+ tahun pengalaman di layanan keuangan, operasional perdagangan, dukungan investasi, layanan klien, atau bidang terkait.
- Pengalaman mendukung platform perdagangan atau alur kerja investasi sangat diutamakan.
- Pengetahuan tentang dasar biaya, lot pajak, atau data tingkat transaksi sangat diinginkan.
- Pengetahuan tentang pasar sekuritas, aturan perdagangan, dan pertimbangan regulasi lebih diutamakan.
- Pengalaman di bidang teknologi finansial atau dukungan penasihat menjadi nilai tambah.
- Mampu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan secara langsung dan bekerja efektif dengan orang di semua tingkat organisasi.
Tunjangan
- Cakupan kesehatan, gigi, penglihatan, dan disabilitas mulai hari pertama.
- Program 401(k) dengan kontribusi pendamping dari perusahaan.
- Cuti orang tua berbayar.
- Manfaat untuk hewan peliharaan, termasuk cuti pawternity dan asuransi hewan peliharaan.
- Bantuan pembayaran pinjaman mahasiswa.
- Paket tunjangan yang kompetitif.