Orion разрабатывает финансовые технологии для финансовых консультантов и компаний по управлению капиталом. Программное обеспечение объединяет учёт инвестиционных портфелей, аналитику рисков, инструменты соблюдения нормативных требований, финансовое планирование и управление отношениями с клиентами, помогая консультационным командам соотносить цели клиентов с инвестиционными стратегиями. Платформа также поддерживает персонализированное управление портфелями с учётом налоговой эффективности и интегрируется с другими финансовыми инструментами, упрощая работу консультантов и взаимодействие с клиентами. Orion предлагает обучающие материалы и программы академии для консультантов, развивающих свой бизнес.
Специалист по поддержке клиентов Orion: торговые операции и налоговая стоимость
Поддерживайте финансовых консультантов, работающих с торговыми платформами Orion, и помогайте решать вопросы, связанные с торговыми данными, налоговой стоимостью, налоговыми лотами и историей операций. Обрабатывайте обращения клиентов от первого контакта до решения проблемы.
Описание
- Отвечайте на вопросы о торговых операциях и данных по телефону, в чате и через обращения в Salesforce.
- Помогайте консультантам пользоваться торговыми инструментами Orion, включая TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading и Compare Tool.
- Выявляйте и устраняйте расхождения в торговых данных, налоговой стоимости, налоговых лотах и истории операций.
- Объясняйте, как исходные данные влияют на результаты торговли, исполнение операций и отчетность.
- Ведите сложные обращения клиентов от первого запроса до решения, при необходимости взаимодействуя с внутренними командами.
- Обрабатывайте обращения в очередях, обеспечивая точность, своевременные ответы и высокий уровень обслуживания клиентов.
- Фиксируйте результаты рассмотрения обращений и принятые решения в соответствии с внутренними правилами контроля и стандартами обслуживания.
- Применяйте установленные процедуры и порядок эскалации для вопросов, не входящих в зону ответственности команды.
Требования
- Понимание торговых процессов и связей между ними и данными.
- Развитые аналитические навыки и умение устранять неполадки.
- Умение ясно и уверенно общаться с финансовыми консультантами.
- Способность точно обрабатывать несколько запросов, уделяя внимание деталям.
- Готовность брать на себя ответственность за задачи и доводить их до конца.
- Умение эффективно работать в команде и сотрудничать с коллегами.
- Готовность адаптироваться к изменениям инструментов, процессов и потребностей клиентов.
- Профессионализм и выдержка при работе в условиях жестких сроков.
- Ответственность, любознательность и ориентация на потребности клиентов.
- Желательно высшее образование в области финансов, делового администрирования, бухгалтерского учета или смежной дисциплины.
- Не менее 1–3 лет опыта в финансовых услугах, торговых операциях, инвестиционной поддержке, обслуживании клиентов или смежной сфере.
- Опыт поддержки торговых платформ или инвестиционных процессов является существенным преимуществом.
- Знание налоговой стоимости, налоговых лотов или данных об отдельных операциях будет большим преимуществом.
- Желательно знание рынков ценных бумаг, правил торговли и требований регулирования.
- Опыт работы в финтехе или поддержки консультантов будет преимуществом.
- Умение самостоятельно выстраивать отношения с заинтересованными сторонами и эффективно взаимодействовать с сотрудниками всех уровней организации.
Преимущества
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения и страхование на случай нетрудоспособности с первого рабочего дня.
- План 401(k) с участием работодателя в пенсионных накоплениях.
- Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
- Льготы для владельцев домашних животных, включая отпуск по случаю появления питомца и страхование животных.
- Помощь в погашении студенческих кредитов.
- Конкурентоспособный пакет льгот.