Orion
Orion
1 001 – 5 000 Employés
Sponsor de visa H1BFinanceFintechSaaS
Orion développe des technologies financières destinées aux conseillers financiers et aux sociétés de gestion de patrimoine. Son logiciel regroupe la comptabilité de portefeuille, l’analyse des risques, la conformité, la planification financière et la gestion de la relation client, aidant les équipes de conseil à relier les objectifs de leurs clients à des stratégies d’investissement. La plateforme permet également une gestion personnalisée des portefeuilles, optimisée sur le plan fiscal, et s’intègre à d’autres outils financiers afin de simplifier le travail des conseillers et leurs relations avec les clients. Orion propose des ressources pédagogiques et des programmes de formation aux conseillers qui développent leur activité.

Spécialiste du support client Orion, trading et prix de revient fiscal

Accompagne les conseillers financiers qui utilisent les plateformes de trading d’Orion et les aide à résoudre les problèmes liés aux données de trading, au prix de revient fiscal, aux lots fiscaux et à l’historique des transactions. Traite les demandes des clients depuis le premier contact jusqu’à leur résolution.

Description

  • Répondez aux questions sur le trading et les données par téléphone, par chat et via les dossiers Salesforce.
  • Aidez les conseillers à utiliser les outils de trading d’Orion, notamment TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading et Compare Tool.
  • Examinez et résolvez les écarts dans les données de trading, le prix de revient fiscal, les lots fiscaux et l’historique des transactions.
  • Expliquez comment les données sources influent sur les résultats du trading, l’exécution et les rapports.
  • Gérez les dossiers clients complexes depuis la demande initiale jusqu’à leur résolution, en coordonnant avec les équipes internes si nécessaire.
  • Traitez les files de demandes en veillant à l’exactitude, à la rapidité des réponses et à la qualité de l’expérience client.
  • Consignez les constatations et les résolutions des dossiers conformément aux contrôles internes et aux normes de service.
  • Appliquez les procédures établies et les voies d’escalade pour les problèmes qui ne relèvent pas de l’équipe.

Exigences

  • Comprendre les processus de trading et leurs dépendances en matière de données.
  • Posséder de solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
  • Communiquer clairement et avec assurance avec les conseillers financiers.
  • Gérer plusieurs demandes avec précision et une grande attention aux détails.
  • Prendre en charge les tâches et les mener à bien.
  • Aimer collaborer et travailler en équipe.
  • S’adapter à l’évolution des outils, des processus et des besoins des clients.
  • Faire preuve de professionnalisme et de sang-froid face à des délais serrés.
  • Faire preuve de responsabilité, de curiosité et d’attention aux besoins des clients.
  • Un diplôme de niveau licence en finance, gestion des entreprises, comptabilité ou dans une discipline connexe est souhaité.
  • Au moins 1 à 3 ans d’expérience ou plus dans les services financiers, les opérations de trading, le support aux investissements, le service client ou un domaine connexe.
  • Une expérience du support de plateformes de trading ou de processus d’investissement est fortement souhaitée.
  • Une connaissance du prix de revient fiscal, des lots fiscaux ou des données au niveau des transactions est très appréciée.
  • Une connaissance des marchés des valeurs mobilières, des règles de trading et des considérations réglementaires est souhaitée.
  • Une expérience dans la fintech ou le support aux conseillers constitue un atout.
  • Capacité à gérer directement les relations avec les parties prenantes et à travailler efficacement avec des personnes à tous les niveaux de l’organisation.

Avantages

  • Couverture santé, dentaire, optique et invalidité dès le premier jour.
  • Plan 401(k) avec abondement de l’employeur.
  • Congé parental rémunéré.
  • Avantages pour les animaux de compagnie, dont un congé à l’occasion de leur naissance ou adoption et une assurance pour animaux.
  • Aide au remboursement des prêts étudiants.
  • Ensemble d’avantages sociaux compétitif.

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