Orion razvija financijsku tehnologiju za financijske savjetnike i društva za upravljanje imovinom. Njegov softver objedinjuje računovodstvo portfelja, obavještajne podatke o rizicima, usklađenost s propisima, financijsko planiranje i upravljanje odnosima s klijentima, pomažući savjetničkim timovima povezati ciljeve klijenata s investicijskim strategijama. Platforma podržava i personalizirano upravljanje portfeljem uz poreznu učinkovitost te se integrira s drugim financijskim alatima kako bi pojednostavnila rad savjetnika i odnose s klijentima. Orion pruža obrazovne resurse i programe akademije za savjetnike koji razvijaju svoje poslovanje.
Specijalist za korisničku podršku Orion – trgovanje i porezna nabavna vrijednost
Pružajte podršku financijskim savjetnicima pri korištenju Orionovih platformi za trgovanje i pomozite u rješavanju problema s podacima o trgovanju, poreznoj nabavnoj vrijednosti, poreznim lotovima i poviješću transakcija. Obradite upite klijenata od prvog kontakta do rješenja.
Opis
- Odgovarajte na pitanja o trgovanju i podacima telefonom, putem chata i kroz Salesforce slučajeve.
- Pomažite savjetnicima u korištenju Orionovih alata za trgovanje, uključujući TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading i Compare Tool.
- Istražujte i rješavajte odstupanja u podacima o trgovanju, poreznoj nabavnoj vrijednosti, poreznim lotovima i povijesti transakcija.
- Objašnjavajte kako izvorni podaci utječu na rezultate trgovanja, način izvršenja naloga i izvještavanje.
- Vodite složene slučajeve klijenata od početnog upita do rješenja te prema potrebi koordinirajte s internim timovima.
- Obrađujte servisne zahtjeve uz očuvanje točnosti, pravodobnih odgovora i kvalitetnog iskustva klijenata.
- Bilježite nalaze i rješenja slučajeva u skladu s internim kontrolama i standardima usluge.
- Za pitanja izvan nadležnosti tima primjenjujte utvrđene postupke i pravila eskalacije.
Zahtjevi
- Razumijete tijekove rada u trgovanju i njihove ovisnosti o podacima.
- Imate izražene analitičke sposobnosti i vještine rješavanja problema.
- Jasno i samouvjereno komunicirate s financijskim savjetnicima.
- Točno obrađujete više zahtjeva istodobno i obraćate pažnju na detalje.
- Preuzimate odgovornost za zadatke i pratite ih do završetka.
- Dobro surađujete u timskom okruženju.
- Prilagođavate se promjenama alata, postupaka i potreba klijenata.
- Ostajete profesionalni i smireni pri radu u kratkim rokovima.
- Pokazujete odgovornost, znatiželju i usmjerenost na potrebe klijenata.
- Prednost ima prvostupnička diploma iz financija, poslovne administracije, računovodstva ili srodnog područja.
- Najmanje 1 do 3 ili više godina iskustva u financijskim uslugama, operacijama trgovanja, podršci ulaganjima, radu s klijentima ili srodnom području.
- Iskustvo u podršci platformama za trgovanje ili investicijskim tijekovima rada izrazita je prednost.
- Vrlo je poželjno poznavanje porezne nabavne vrijednosti, poreznih lotova ili podataka na razini transakcija.
- Prednost je poznavanje tržišta vrijednosnih papira, pravila trgovanja i regulatornih zahtjeva.
- Iskustvo u financijskoj tehnologiji ili savjetodavnoj podršci dodatna je prednost.
- Možete samostalno upravljati odnosima s dionicima i učinkovito surađivati s ljudima na svim organizacijskim razinama.
Pogodnosti
- Zdravstveno, stomatološko, oftalmološko i invalidsko osiguranje od prvog dana.
- Plan 401(k) uz doprinos poslodavca.
- Plaćeni roditeljski dopust.
- Pogodnosti za kućne ljubimce, uključujući dopust za novog ljubimca i osiguranje kućnih ljubimaca.
- Pomoć u otplati studentskih zajmova.
- Konkurentan paket pogodnosti.