Orion ontwikkelt financiële technologie voor financieel adviseurs en vermogensbeheerders. De software brengt portefeuilleadministratie, risico-informatie, compliance, financiële planning en klantrelatiebeheer samen. Zo kunnen adviesteams de doelen van hun klanten verbinden met beleggingsstrategieën. Het platform ondersteunt ook gepersonaliseerd en fiscaal efficiënt portefeuillebeheer en integreert met andere financiële tools om het werk van adviseurs en de klantrelaties te stroomlijnen. Daarnaast biedt Orion educatief materiaal en academyprogramma’s voor adviseurs die hun bedrijf verder willen ontwikkelen.
Orion-specialist klantondersteuning voor handel en kostprijs
Ondersteun financieel adviseurs bij het gebruik van de handelsplatforms van Orion en help problemen met handelsgegevens, kostprijs, fiscale loten en transactiegeschiedenis op te lossen. Behandel klantvragen vanaf het eerste contact tot en met de oplossing.
Beschrijving
- Beantwoord vragen over handel en gegevens via telefoon, chat en Salesforce-cases.
- Help adviseurs met de handelstools van Orion, waaronder TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading en Compare Tool.
- Onderzoek en verhelp verschillen in handelsgegevens, kostprijs, fiscale loten en transactiegeschiedenis.
- Leg uit hoe brongegevens handelsresultaten, uitvoeringsgedrag en rapportages beïnvloeden.
- Behandel complexe klantcases vanaf de eerste vraag tot de oplossing en stem zo nodig af met interne teams.
- Werk de servicewachtrijen af en zorg daarbij voor nauwkeurigheid, tijdige reacties en een goede klantervaring.
- Leg bevindingen en oplossingen van cases vast volgens interne controles en servicenormen.
- Volg vastgestelde procedures en escalatieroutes voor kwesties die buiten de verantwoordelijkheid van het team vallen.
Vereisten
- Inzicht in handelsprocessen en de afhankelijkheid daarvan van gegevens.
- Sterke analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
- Duidelijk en zelfverzekerd communiceren met financieel adviseurs.
- Meerdere verzoeken nauwkeurig en met oog voor detail kunnen afhandelen.
- Verantwoordelijkheid nemen voor taken en deze tot afronding opvolgen.
- Goed functioneren in een samenwerkingsgericht team.
- Zich kunnen aanpassen aan veranderende tools, processen en klantbehoeften.
- Professioneel en kalm blijven bij strakke deadlines.
- Verantwoordelijkheidsgevoel, nieuwsgierigheid en aandacht voor klantbehoeften tonen.
- Een bacheloropleiding in financiën, bedrijfskunde, accountancy of een verwante richting is gewenst.
- Ten minste 1–3+ jaar ervaring in financiële dienstverlening, handelsactiviteiten, beleggingsondersteuning, klantenservice of een verwant vakgebied.
- Ervaring met ondersteuning van handelsplatforms of beleggingsprocessen heeft sterk de voorkeur.
- Bekendheid met kostprijs, fiscale loten of gegevens op transactieniveau is zeer gewenst.
- Kennis van effectenmarkten, handelsregels en regelgeving is gewenst.
- Ervaring in fintech of ondersteuning van adviseurs is een pré.
- In staat zijn relaties met belanghebbenden rechtstreeks te beheren en effectief samen te werken met mensen op alle organisatieniveaus.
Voordelen
- Zorg-, tandarts-, oogzorg- en arbeidsongeschiktheidsdekking vanaf de eerste werkdag.
- 401(k)-regeling met werkgeversbijdrage.
- Betaald ouderschapsverlof.
- Voordelen voor huisdieren, waaronder verlof bij de komst van een huisdier en een huisdierenverzekering.
- Hulp bij de aflossing van studieleningen.
- Een concurrerend pakket aan arbeidsvoorwaarden.