Orion arendab finantstehnoloogiat finantsnõustajatele ja varahaldusettevõtetele. Selle tarkvara koondab portfelli arvestuse, riskiteabe, nõuetele vastavuse, finantsplaneerimise ja kliendisuhete haldamise, aidates nõustamismeeskondadel siduda klientide eesmärgid investeerimisstrateegiatega. Platvorm toetab ka personaalset ja maksutõhusat portfellihaldust ning integreerub teiste finantstööriistadega, et muuta nõustajate töö ja kliendisuhete hoidmine sujuvamaks. Orion pakub nõustajatele, kes oma ettevõtet arendavad, õppematerjale ja akadeemiaprogramme.
Orioni kauplemise ja soetusmaksumuse klienditoe spetsialist
Toeta Orioni kauplemisplatvorme kasutavaid finantsnõustajaid ja aita lahendada kauplemisandmete, soetusmaksumuse, maksueralduste ning tehinguajaloo probleeme. Käsitle klientide pöördumisi alates esmasest kontaktist kuni lahenduseni.
Kirjeldus
- Vasta kauplemist ja andmeid puudutavatele küsimustele telefoni, vestluse ja Salesforce’i juhtumite kaudu.
- Aita nõustajatel kasutada Orioni kauplemistööriistu, sealhulgas TOMi, Eclipse’i, Portfolio View Tradingut, Orion Custom Indexingut, Sleeve Tradingut ja Compare Tooli.
- Uuri ja lahenda kauplemisandmete, soetusmaksumuse, maksueraldiste ning tehinguajaloo lahknevusi.
- Selgita, kuidas lähteandmed mõjutavad kauplemistulemusi, tehingute täitmist ja aruandlust.
- Halda keerukaid kliendijuhtumeid alates esmasest pöördumisest kuni lahenduseni ning kooskõlasta vajaduse korral tegevust sisetiimidega.
- Töötle teenindusjärjekorra pöördumisi täpselt ja õigeaegselt ning taga hea kliendikogemus.
- Dokumenteeri juhtumite tähelepanekud ja lahendused kooskõlas sisekontrolli ning teenindusstandarditega.
- Järgi kehtestatud protseduure ja eskaleerimiskorda küsimustes, mis ei kuulu tiimi vastutusalasse.
Nõuded
- Mõistad kauplemise töövooge ja nende andmesõltuvusi.
- Sul on tugev analüüsi- ja tõrkeotsinguoskus.
- Suhtled finantsnõustajatega selgelt ja enesekindlalt.
- Käsitled mitut päringut täpselt ning pöörad tähelepanu detailidele.
- Võtad ülesannete eest vastutuse ja viid need lõpuni.
- Töötad hästi koostöisele meeskonnale suunatud keskkonnas.
- Kohaned muutuvate tööriistade, protsesside ja kliendivajadustega.
- Säilitad rangete tähtaegade korral professionaalsuse ja rahuliku meele.
- Näitad üles vastutustunnet, uudishimu ja keskendumist klientide vajadustele.
- Eelistatud on bakalaureusekraad rahanduse, ärijuhtimise, raamatupidamise või seotud valdkonnas.
- Vähemalt 1–3+ aastat kogemust finantsteenuste, kauplemisoperatsioonide, investeerimistoe, klienditeeninduse või seotud valdkonnas.
- Kauplemisplatvormide või investeerimistöövoogude toe kogemus on väga eelistatud.
- Soetusmaksumuse, maksueraldiste või tehingutasandi andmete tundmine on väga soovitav.
- Väärtpaberiturgude, kauplemisreeglite ja regulatiivsete nõuete tundmine on eelistatud.
- Fintechi või nõustajate toe kogemus tuleb kasuks.
- Oskad hallata sidusrühmade suhteid vahetult ning teha tõhusat koostööd organisatsiooni kõigi tasandite inimestega.
Hüved
- Tervise-, hambaravi-, nägemis- ja töövõimetuskindlustus alates esimesest tööpäevast.
- 401(k) pensioniplaan tööandjapoolse sissemaksega.
- Tasustatud lapsehoolduspuhkus.
- Lemmikloomahüved, sealhulgas lemmiku hoolduspuhkus ja lemmikloomakindlustus.
- Abi õppelaenu tagasimaksmisel.
- Konkurentsivõimeline hüvede pakett.