A Orion desenvolve tecnologia financeira para consultores financeiros e empresas de gestão patrimonial. Seu software reúne contabilidade de carteiras, inteligência de risco, conformidade, planejamento financeiro e gestão do relacionamento com clientes, ajudando as equipes de consultoria a conectar os objetivos dos clientes às estratégias de investimento. A plataforma também permite a gestão personalizada de carteiras com eficiência tributária e se integra a outras ferramentas financeiras para simplificar o trabalho dos consultores e o relacionamento com os clientes. A Orion oferece recursos educacionais e programas de formação para consultores que estão desenvolvendo seus negócios.
Especialista em Suporte ao Cliente Orion, Operações e Custo Fiscal
Dê suporte a consultores financeiros que usam as plataformas de negociação da Orion e ajude a resolver problemas relacionados a dados de negociação, custo fiscal, lotes fiscais e histórico de transações. Atenda às solicitações dos clientes desde o primeiro contato até a resolução.
Descrição
- Responda a dúvidas sobre negociação e dados por telefone, chat e chamados no Salesforce.
- Ajude consultores a usar as ferramentas de negociação da Orion, incluindo TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading e Compare Tool.
- Investigue e resolva divergências nos dados de negociação, no custo fiscal, nos lotes fiscais e no histórico de transações.
- Explique como os dados de origem afetam os resultados das negociações, o comportamento de execução e os relatórios.
- Gerencie casos complexos de clientes desde a solicitação inicial até a resolução, coordenando com equipes internas quando necessário.
- Trabalhe nas filas de atendimento mantendo a precisão, a agilidade nas respostas e uma ótima experiência para o cliente.
- Registre as conclusões e soluções dos casos de acordo com os controles internos e os padrões de atendimento.
- Siga os procedimentos estabelecidos e os fluxos de escalonamento para questões que não sejam de responsabilidade da equipe.
Requisitos
- Entender os fluxos de trabalho de negociação e como funcionam suas dependências de dados.
- Ter fortes habilidades analíticas e de solução de problemas.
- Comunicar-se com clareza e confiança com consultores financeiros.
- Lidar com várias solicitações com precisão e atenção aos detalhes.
- Assumir responsabilidade pelas tarefas e acompanhá-las até a conclusão.
- Trabalhar bem em um ambiente colaborativo e orientado para equipes.
- Adaptar-se à evolução das ferramentas, dos processos e das necessidades dos clientes.
- Manter o profissionalismo e a serenidade ao trabalhar com prazos apertados.
- Demonstrar responsabilidade, curiosidade e foco nas necessidades do cliente.
- Desejável graduação em finanças, administração de empresas, contabilidade ou área relacionada.
- Pelo menos de 1 a 3 anos ou mais de experiência em serviços financeiros, operações de negociação, suporte a investimentos, atendimento ao cliente ou área relacionada.
- Experiência com suporte a plataformas de negociação ou fluxos de trabalho de investimentos é fortemente desejável.
- Familiaridade com custo fiscal, lotes fiscais ou dados no nível de transação é altamente desejável.
- Conhecimento dos mercados de valores mobiliários, das regras de negociação e de aspectos regulatórios é desejável.
- Experiência em tecnologia financeira ou suporte a consultores é um diferencial.
- Capacidade de gerenciar diretamente o relacionamento com as partes interessadas e trabalhar de forma eficaz com pessoas de todos os níveis da organização.
Benefícios
- Cobertura médica, odontológica, oftalmológica e por invalidez a partir do primeiro dia.
- Plano 401(k) com contrapartida da empresa.
- Licença parental remunerada.
- Benefícios para animais de estimação, incluindo licença por nascimento ou adoção de pets e seguro para pets.
- Auxílio para pagamento de empréstimos estudantis.
- Pacote de benefícios competitivo.