Orion은 재무 자문가와 자산관리 회사를 위한 금융 기술을 개발합니다. 소프트웨어에 포트폴리오 회계, 리스크 분석, 컴플라이언스, 재무 설계, 고객 관계 관리 기능을 통합해 자문 팀이 고객의 목표를 투자 전략과 연결하도록 돕습니다. 또한 개인별 세금 효율적인 포트폴리오 관리를 지원하고 다른 금융 도구와 연동해 자문가의 업무와 고객 관계 관리를 간소화합니다. 사업을 성장시키려는 자문가를 위해 교육 자료와 아카데미 프로그램도 제공합니다.
Orion 고객 지원 전문가(거래 및 원가 기준)
Orion 거래 플랫폼을 사용하는 재무 어드바이저를 지원하고 거래 데이터, 원가 기준, 세금 로트 및 거래 내역 관련 문제 해결을 돕습니다. 최초 문의 접수부터 해결까지 고객 문의를 처리합니다.
설명
- 전화, 채팅 및 Salesforce 케이스를 통해 거래 및 데이터 관련 질문에 답변합니다.
- TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading, Compare Tool을 포함한 Orion 거래 도구를 어드바이저가 사용하도록 지원합니다.
- 거래 데이터, 원가 기준, 세금 로트 및 거래 내역의 불일치를 조사하고 해결합니다.
- 원천 데이터가 거래 결과, 체결 동작 및 보고에 미치는 영향을 설명합니다.
- 복잡한 고객 케이스를 최초 문의부터 해결까지 관리하고, 필요한 경우 내부 팀과 협업합니다.
- 정확성, 신속한 응답 및 우수한 고객 경험을 유지하며 서비스 대기열을 처리합니다.
- 내부 통제 및 서비스 기준에 따라 케이스 조사 결과와 해결 내용을 기록합니다.
- 팀의 담당 범위를 벗어난 문제는 정해진 절차와 에스컬레이션 경로에 따라 처리합니다.
지원 자격
- 거래 업무 흐름과 데이터 종속 관계를 이해해야 합니다.
- 뛰어난 분석 및 문제 해결 능력을 갖춰야 합니다.
- 재무 어드바이저와 명확하고 자신 있게 소통할 수 있어야 합니다.
- 세부 사항에 주의를 기울이며 여러 요청을 정확하게 처리해야 합니다.
- 업무를 주도적으로 맡아 완료까지 책임져야 합니다.
- 협업적이고 팀 중심적인 환경에서 잘 일해야 합니다.
- 변화하는 도구, 프로세스 및 고객 요구에 적응해야 합니다.
- 촉박한 마감에도 전문성과 침착함을 유지해야 합니다.
- 책임감과 호기심을 갖추고 고객 요구에 집중해야 합니다.
- 금융, 경영학, 회계 또는 관련 분야 학사 학위 보유자를 우대합니다.
- 금융 서비스, 거래 운영, 투자 지원, 고객 서비스 또는 관련 분야에서 최소 1~3년 이상의 경력이 있어야 합니다.
- 거래 플랫폼 또는 투자 업무 흐름 지원 경험을 강력히 우대합니다.
- 원가 기준, 세금 로트 또는 거래 단위 데이터에 대한 지식이 있으면 매우 좋습니다.
- 증권 시장, 거래 규칙 및 규제 고려 사항에 대한 지식을 우대합니다.
- 핀테크 또는 어드바이저 지원 경험이 있으면 유리합니다.
- 이해관계자 관계를 직접 관리하고 조직 내 모든 직급의 사람들과 효과적으로 협업할 수 있어야 합니다.
복리후생
- 입사 첫날부터 의료, 치과, 안과 및 장애 보장을 제공합니다.
- 회사 매칭이 포함된 401(k) 플랜을 제공합니다.
- 유급 육아 휴가를 제공합니다.
- 반려동물 돌봄 휴가와 반려동물 보험을 포함한 반려동물 복지를 제공합니다.
- 학자금 대출 상환 지원을 제공합니다.
- 경쟁력 있는 복리후생 패키지를 제공합니다.