Orion desarrolla tecnología financiera para asesores financieros y empresas de gestión patrimonial. Su software reúne contabilidad de carteras, análisis de riesgos, cumplimiento normativo, planificación financiera y gestión de relaciones con clientes, ayudando a los equipos de asesoría a vincular los objetivos de sus clientes con estrategias de inversión. La plataforma también permite gestionar carteras de forma personalizada y eficiente desde el punto de vista fiscal, y se integra con otras herramientas financieras para agilizar el trabajo de los asesores y las relaciones con los clientes. Orion ofrece recursos educativos y programas de formación para asesores que están desarrollando sus negocios.
Especialista de atención al cliente de Orion, operaciones y coste fiscal
Asiste a asesores financieros que utilizan las plataformas de trading de Orion y ayúdales a resolver problemas relacionados con datos de operaciones, coste fiscal, lotes fiscales e historial de transacciones. Gestiona las consultas de los clientes desde el primer contacto hasta su resolución.
Descripción
- Responde por teléfono, chat y casos de Salesforce a preguntas sobre operaciones y datos.
- Ayuda a los asesores a utilizar las herramientas de trading de Orion, como TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading y Compare Tool.
- Investiga y resuelve discrepancias en los datos de operaciones, el coste fiscal, los lotes fiscales y el historial de transacciones.
- Explica cómo influyen los datos de origen en los resultados de las operaciones, la ejecución y los informes.
- Gestiona casos complejos de clientes desde la consulta inicial hasta su resolución y coordina con los equipos internos cuando sea necesario.
- Atiende las colas de servicio manteniendo la precisión, la rapidez de respuesta y una experiencia satisfactoria para el cliente.
- Registra las conclusiones y resoluciones de los casos conforme a los controles internos y las normas de servicio.
- Sigue los procedimientos establecidos y las vías de escalado para los problemas que quedan fuera de las competencias del equipo.
Requisitos
- Comprensión de los flujos de trabajo de trading y de sus dependencias de datos.
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas.
- Comunicación clara y segura con asesores financieros.
- Capacidad para gestionar varias solicitudes con precisión y atención al detalle.
- Asumir la responsabilidad de las tareas y llevarlas a término.
- Capacidad para colaborar y trabajar bien en equipo.
- Adaptación a la evolución de las herramientas, los procesos y las necesidades de los clientes.
- Profesionalidad y serenidad al trabajar con plazos ajustados.
- Responsabilidad, curiosidad y orientación a las necesidades del cliente.
- Se valorará un grado universitario en finanzas, administración de empresas, contabilidad o una disciplina relacionada.
- Al menos entre 1 y 3 años o más de experiencia en servicios financieros, operaciones de trading, soporte de inversiones, atención al cliente o un ámbito relacionado.
- Se valorará especialmente la experiencia en el soporte de plataformas de trading o flujos de trabajo de inversión.
- Se apreciará mucho la familiaridad con el coste fiscal, los lotes fiscales o los datos a nivel de transacción.
- Se valorará el conocimiento de los mercados de valores, las normas de trading y las consideraciones regulatorias.
- La experiencia en tecnología financiera o soporte a asesores será una ventaja.
- Capacidad para gestionar directamente las relaciones con las partes interesadas y colaborar eficazmente con personas de todos los niveles de la organización.
Beneficios
- Cobertura médica, dental, oftalmológica y por discapacidad desde el primer día.
- Plan 401(k) con aportación equivalente de la empresa.
- Permiso parental remunerado.
- Beneficios para mascotas, incluidos permiso por nacimiento o adopción de mascotas y seguro para mascotas.
- Ayuda para el reembolso de préstamos estudiantiles.
- Paquete de beneficios competitivo.