Orionは、ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメント会社向けの金融テクノロジーを開発しています。同社のソフトウェアは、ポートフォリオ会計、リスク分析、コンプライアンス、ファイナンシャルプランニング、顧客関係管理を統合し、アドバイザリーチームが顧客の目標と投資戦略を結び付けられるよう支援します。また、個々のニーズに応じた税効率の高いポートフォリオ管理に対応し、他の金融ツールとも連携して、アドバイザーの業務や顧客との関係管理を効率化します。事業の成長を目指すアドバイザー向けに、教育リソースやアカデミープログラムも提供しています。
Orion クライアントサポートスペシャリスト（取引・取得原価）
Orionの取引プラットフォームを利用するファイナンシャルアドバイザーを支援し、取引データ、取得原価、税務ロット、取引履歴に関する問題の解決をサポートします。 問い合わせの受付から解決まで、顧客からの相談に対応します。
仕事内容
- 電話、チャット、Salesforceのケースを通じて、取引やデータに関する質問に対応します。
- TOM、Eclipse、Portfolio View Trading、Orion Custom Indexing、Sleeve Trading、Compare Toolなど、Orionの取引ツールの利用をアドバイザーに案内します。
- 取引データ、取得原価、税務ロット、取引履歴の不一致を調査し、解決します。
- 元データが取引結果、執行動作、レポートに及ぼす影響を説明します。
- 複雑な顧客案件を問い合わせの受付から解決まで担当し、必要に応じて社内チームと連携します。
- サービスキューを処理しながら、正確さ、迅速な対応、優れた顧客体験を維持します。
- 社内統制とサービス基準に沿って、ケースの調査結果と解決内容を記録します。
- チームの担当範囲外の問題には、定められた手順とエスカレーション経路を利用します。
応募要件
- 取引ワークフローとそのデータ依存関係を理解していること。
- 優れた分析力とトラブルシューティング能力があること。
- ファイナンシャルアドバイザーと明確かつ自信を持ってコミュニケーションできること。
- 細部に注意を払い、複数の依頼を正確に処理できること。
- 業務を主体的に引き受け、完了までやり遂げること。
- 協力的でチーム志向の環境で円滑に働けること。
- 変化するツール、プロセス、顧客ニーズに適応できること。
- 厳しい期限のもとでも、専門性と落ち着きを保てること。
- 責任感と好奇心を持ち、顧客ニーズを重視すること。
- 金融、経営管理、会計、または関連分野の学士号があれば尚可。
- 金融サービス、取引業務、投資支援、顧客サービス、または関連分野で少なくとも1～3年以上の経験があること。
- 取引プラットフォームまたは投資ワークフローのサポート経験が強く望ましい。
- 取得原価、税務ロット、または取引単位のデータに関する知識があれば大いに望ましい。
- 証券市場、取引ルール、規制上の留意事項に関する知識があれば尚可。
- フィンテックまたはアドバイザー支援の経験があれば有利。
- 関係者との関係を直接管理し、組織内のあらゆる階層の人々と効果的に協働できること。
福利厚生
- 初日から医療、歯科、視力、障害保険を利用できます。
- 会社拠出のマッチングがある401(k)プラン。
- 有給の育児休暇。
- ペット関連の福利厚生（ペットのための休暇、ペット保険を含む）。
- 学生ローン返済支援。
- 競争力のある福利厚生パッケージ。