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Orion
Orion
1001 – 5000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BFinanzaFintechSaaS
Orion sviluppa tecnologie finanziarie per consulenti finanziari e società di gestione patrimoniale. Il suo software riunisce contabilità di portafoglio, analisi dei rischi, conformità normativa, pianificazione finanziaria e gestione delle relazioni con i clienti, aiutando i team di consulenza a collegare gli obiettivi dei clienti alle strategie di investimento. La piattaforma supporta anche una gestione personalizzata ed efficiente sotto il profilo fiscale dei portafogli e si integra con altri strumenti finanziari per semplificare il lavoro dei consulenti e i rapporti con i clienti. Orion offre risorse didattiche e programmi di formazione per i consulenti che stanno sviluppando la propria attività.
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Offerte dell’azienda

Specialista assistenza clienti Orion, trading e costo fiscale

Supporta i consulenti finanziari che utilizzano le piattaforme di trading Orion e li aiuta a risolvere problemi relativi a dati di trading, costo fiscale, lotti fiscali e cronologia delle transazioni. Gestisce le richieste dei clienti dal primo contatto fino alla risoluzione.

USStati UnitiNENebraskaPAPennsylvaniaUTUtah
23 $ – 34 $ / ora
IbridoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseAssistenza clienti

Descrizione

  • Risponde alle domande su trading e dati per telefono, chat e tramite casi Salesforce.
  • Aiuta i consulenti a utilizzare gli strumenti di trading Orion, tra cui TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading e Compare Tool.
  • Indaga e risolve discrepanze nei dati di trading, nel costo fiscale, nei lotti fiscali e nella cronologia delle transazioni.
  • Spiega come i dati di origine influiscono sui risultati di trading, sulle modalità di esecuzione e sulla reportistica.
  • Gestisce i casi complessi dei clienti dalla richiesta iniziale alla risoluzione, coordinandosi con i team interni quando necessario.
  • Gestisce le code di assistenza garantendo accuratezza, risposte tempestive e un’esperienza positiva per i clienti.
  • Registra gli esiti delle indagini e le risoluzioni dei casi in linea con i controlli interni e gli standard di servizio.
  • Segue le procedure stabilite e i percorsi di escalation per i problemi che esulano dalle responsabilità del team.

Requisiti

  • Comprendere i flussi di lavoro di trading e le relative dipendenze dai dati.
  • Ottime capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.
  • Comunicare in modo chiaro e sicuro con i consulenti finanziari.
  • Gestire più richieste con precisione e grande attenzione ai dettagli.
  • Assumersi la responsabilità delle attività e seguirle fino al completamento.
  • Collaborare efficacemente in un ambiente orientato al lavoro di squadra.
  • Adattarsi all’evoluzione degli strumenti, dei processi e delle esigenze dei clienti.
  • Mantenere professionalità e calma anche con scadenze ravvicinate.
  • Dimostrare senso di responsabilità, curiosità e attenzione alle esigenze dei clienti.
  • È preferibile una laurea in finanza, amministrazione aziendale, contabilità o disciplina affine.
  • Almeno 1–3 anni o più di esperienza nei servizi finanziari, nelle operazioni di trading, nel supporto agli investimenti, nel servizio clienti o in un settore affine.
  • È fortemente preferibile esperienza nel supporto di piattaforme di trading o flussi di lavoro di investimento.
  • È particolarmente apprezzata la familiarità con il costo fiscale, i lotti fiscali o i dati a livello di transazione.
  • È preferibile conoscere i mercati mobiliari, le regole di trading e gli aspetti normativi.
  • L’esperienza nel settore fintech o nel supporto ai consulenti costituisce un vantaggio.
  • Capacità di gestire direttamente i rapporti con gli stakeholder e di lavorare efficacemente con persone a tutti i livelli dell’organizzazione.

Benefit

  • Copertura sanitaria, dentistica, oculistica e per invalidità a partire dal primo giorno.
  • Piano 401(k) con contributo integrativo del datore di lavoro.
  • Congedo parentale retribuito.
  • Benefici per animali domestici, tra cui congedo per la nascita o l’adozione di un animale e assicurazione per animali.
  • Assistenza per il rimborso dei prestiti studenteschi.
  • Pacchetto di benefit competitivo.

Offerte correlate

EHC

Specialista di marketing delle performance — Birmingham, Alabama

EHC
1 – 10 Dipendenti
Assistenza sanitariaConsulenzaLogistica
USStati UnitiALAlabamaIn sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseMarketing delle performance

Gestisce il reporting delle prestazioni di marketing, la qualità dei dati e il monitoraggio delle campagne per le attività nazionali di riabilitazione ospedaliera di Encompass Health. Il ruolo è a tempo pieno e ha sede presso l’ufficio centrale di Birmingham, Alabama.

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Olsam.

Responsabile vendite all’ingrosso, Australia (da remoto)

Olsam.
51 – 200 Dipendenti
Sponsor per visto per lavoratori qualificatiCommercio elettronicoConsulenzaMarketing
AUAustralia
70.000 $ – 80.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseDirigente

Supporta le partnership globali con i rivenditori per i marchi di bellezza, cura della persona e lifestyle di Avenir Collective. Coordina il lancio dei prodotti, i rapporti con i rivenditori, i report di vendita e il marketing commerciale.

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