تطوّر Orion تقنيات مالية للمستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات. تجمع برمجياتها بين محاسبة المحافظ الاستثمارية، ومعلومات المخاطر، والامتثال، والتخطيط المالي، وإدارة علاقات العملاء، ما يساعد فرق الاستشارات على ربط أهداف العملاء باستراتيجيات الاستثمار. كما تدعم المنصة إدارة محافظ مخصصة وفعّالة ضريبيًا، وتتكامل مع أدوات مالية أخرى لتيسير عمل المستشارين وتعزيز علاقاتهم بالعملاء. وتوفر Orion موارد تعليمية وبرامج أكاديمية للمستشارين الذين يعملون على تطوير أعمالهم.
أخصائي دعم عملاء Orion للتداول وأساس التكلفة
دعم المستشارين الماليين في استخدام منصات التداول من Orion والمساعدة في حل مشكلات بيانات التداول وأساس التكلفة والدفعات الضريبية وسجل المعاملات. معالجة استفسارات العملاء من أول تواصل حتى حلها.
الوصف
- الرد على الأسئلة المتعلقة بالتداول والبيانات عبر الهاتف والدردشة وتذاكر Salesforce.
- مساعدة المستشارين على استخدام أدوات التداول من Orion، بما فيها TOM وEclipse وPortfolio View Trading وOrion Custom Indexing وSleeve Trading وCompare Tool.
- التحقيق في التباينات المتعلقة ببيانات التداول وأساس التكلفة والدفعات الضريبية وسجل المعاملات وحلها.
- شرح أثر البيانات المصدرية في نتائج التداول وسلوك التنفيذ وإعداد التقارير.
- إدارة حالات العملاء المعقدة من الاستفسار الأولي حتى الحل، مع التنسيق مع الفرق الداخلية عند الحاجة.
- معالجة قوائم طلبات الخدمة مع الحفاظ على الدقة وسرعة الاستجابة وتقديم تجربة قوية للعملاء.
- تسجيل نتائج الحالات وطرق حلها وفقًا للضوابط الداخلية ومعايير الخدمة.
- اتباع الإجراءات ومسارات التصعيد المعتمدة للمشكلات التي تقع خارج نطاق مسؤولية الفريق.
المتطلبات
- فهم إجراءات العمل في التداول وكيفية عمل اعتماديات بياناتها.
- امتلاك مهارات قوية في التحليل واستكشاف المشكلات وإصلاحها.
- التواصل بوضوح وثقة مع المستشارين الماليين.
- معالجة طلبات متعددة بدقة واهتمام وثيق بالتفاصيل.
- تحمل مسؤولية المهام ومتابعتها حتى إنجازها.
- العمل بفاعلية ضمن بيئة تعاونية قائمة على الفريق.
- التكيف مع تطور الأدوات والإجراءات واحتياجات العملاء.
- الحفاظ على المهنية والهدوء عند العمل ضمن مواعيد نهائية ضيقة.
- إظهار حس المسؤولية والفضول والتركيز على احتياجات العملاء.
- يُفضّل الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات أو أكثر في الخدمات المالية أو عمليات التداول أو دعم الاستثمار أو خدمة العملاء أو مجال ذي صلة.
- تُفضّل بشدة الخبرة في دعم منصات التداول أو إجراءات الاستثمار.
- تُعد المعرفة بأساس التكلفة أو الدفعات الضريبية أو بيانات المعاملات التفصيلية ميزة مرغوبة للغاية.
- تُفضّل معرفة أسواق الأوراق المالية وقواعد التداول والاعتبارات التنظيمية.
- تُعد الخبرة في التقنية المالية أو دعم المستشارين ميزة إضافية.
- القدرة على إدارة علاقات أصحاب المصلحة مباشرة والعمل بفاعلية مع أشخاص على جميع المستويات التنظيمية.
المزايا
- تغطية صحية وتغطية للأسنان والبصر والعجز تبدأ من اليوم الأول.
- خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من صاحب العمل.
- إجازة والدية مدفوعة.
- مزايا للحيوانات الأليفة، تشمل إجازة بمناسبة استقبال حيوان أليف وتأمينًا للحيوانات الأليفة.
- مساعدة في سداد قروض الطلاب.
- حزمة مزايا تنافسية.