Orion phát triển công nghệ tài chính dành cho các cố vấn tài chính và công ty quản lý tài sản. Phần mềm của công ty kết hợp kế toán danh mục đầu tư, phân tích rủi ro, tuân thủ, lập kế hoạch tài chính và quản lý quan hệ khách hàng, giúp các nhóm tư vấn kết nối mục tiêu của khách hàng với chiến lược đầu tư. Nền tảng cũng hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư cá nhân hóa, tối ưu thuế và tích hợp với các công cụ tài chính khác để tinh giản công việc của cố vấn cũng như việc duy trì quan hệ với khách hàng. Orion cung cấp tài liệu đào tạo và chương trình học viện dành cho các cố vấn đang phát triển hoạt động kinh doanh của mình.
Chuyên viên hỗ trợ khách hàng Orion, giao dịch và giá vốn
Hỗ trợ cố vấn tài chính sử dụng các nền tảng giao dịch của Orion và xử lý vấn đề về dữ liệu giao dịch, giá vốn, lô thuế và lịch sử giao dịch. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng từ lúc liên hệ ban đầu đến khi giải quyết xong.
Mô tả
- Trả lời câu hỏi về giao dịch và dữ liệu qua điện thoại, trò chuyện trực tuyến và yêu cầu hỗ trợ trên Salesforce.
- Hướng dẫn cố vấn sử dụng các công cụ giao dịch của Orion, bao gồm TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading và Compare Tool.
- Điều tra và xử lý sai lệch trong dữ liệu giao dịch, giá vốn, lô thuế và lịch sử giao dịch.
- Giải thích cách dữ liệu nguồn ảnh hưởng đến kết quả giao dịch, hoạt động khớp lệnh và báo cáo.
- Xử lý các yêu cầu phức tạp của khách hàng từ lúc tiếp nhận đến khi giải quyết xong, phối hợp với các nhóm nội bộ khi cần.
- Xử lý các yêu cầu trong hàng đợi dịch vụ, đảm bảo độ chính xác, phản hồi kịp thời và trải nghiệm khách hàng tốt.
- Ghi lại kết quả điều tra và cách giải quyết vụ việc theo các biện pháp kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn dịch vụ.
- Áp dụng quy trình và tuyến chuyển cấp đã thiết lập đối với vấn đề nằm ngoài phạm vi phụ trách của nhóm.
Yêu cầu
- Hiểu quy trình giao dịch và cách các quy trình này phụ thuộc vào dữ liệu.
- Có năng lực phân tích và khắc phục sự cố tốt.
- Giao tiếp rõ ràng, tự tin với cố vấn tài chính.
- Xử lý chính xác nhiều yêu cầu cùng lúc và chú ý kỹ đến chi tiết.
- Chủ động chịu trách nhiệm với công việc và theo sát đến khi hoàn tất.
- Phối hợp tốt trong môi trường làm việc đề cao tinh thần đồng đội.
- Thích ứng với công cụ, quy trình và nhu cầu khách hàng luôn thay đổi.
- Giữ thái độ chuyên nghiệp và bình tĩnh khi làm việc với thời hạn gấp.
- Có tinh thần trách nhiệm, ham tìm hiểu và tập trung vào nhu cầu khách hàng.
- Ưu tiên có bằng cử nhân tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán hoặc ngành liên quan.
- Có ít nhất 1–3 năm kinh nghiệm trở lên trong dịch vụ tài chính, vận hành giao dịch, hỗ trợ đầu tư, dịch vụ khách hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên cao kinh nghiệm hỗ trợ nền tảng giao dịch hoặc quy trình đầu tư.
- Rất mong muốn ứng viên quen thuộc với giá vốn, lô thuế hoặc dữ liệu ở cấp giao dịch.
- Ưu tiên có kiến thức về thị trường chứng khoán, quy tắc giao dịch và các yêu cầu pháp lý.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính hoặc hỗ trợ tư vấn là một lợi thế.
- Có khả năng trực tiếp quản lý quan hệ với các bên liên quan và làm việc hiệu quả với nhân sự ở mọi cấp trong tổ chức.
Phúc lợi
- Bảo hiểm sức khỏe, nha khoa, thị lực và bảo hiểm mất khả năng lao động, có hiệu lực từ ngày đầu tiên.
- Chương trình 401(k) có khoản đóng góp đối ứng từ nhà tuyển dụng.
- Nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ.
- Phúc lợi cho thú cưng, bao gồm nghỉ chăm thú cưng và bảo hiểm thú cưng.
- Hỗ trợ hoàn trả khoản vay sinh viên.
- Gói phúc lợi cạnh tranh.