Orion membangunkan teknologi kewangan untuk penasihat kewangan dan firma pengurusan kekayaan. Perisiannya menggabungkan perakaunan portfolio, risikan risiko, pematuhan, perancangan kewangan dan pengurusan hubungan pelanggan, sekali gus membantu pasukan penasihat menghubungkan matlamat pelanggan dengan strategi pelaburan. Platform ini turut menyokong pengurusan portfolio yang diperibadikan dan cekap cukai, serta bersepadu dengan alat kewangan lain untuk melancarkan kerja penasihat dan hubungan mereka dengan pelanggan. Orion menyediakan sumber pendidikan dan program akademi untuk penasihat yang sedang mengembangkan perniagaan mereka.
Pakar Sokongan Pelanggan Orion, Dagangan dan Asas Kos
Menyokong penasihat kewangan yang menggunakan platform dagangan Orion dan membantu menyelesaikan isu berkaitan data dagangan, asas kos, lot cukai dan sejarah transaksi. Mengendalikan pertanyaan pelanggan dari hubungan awal hingga penyelesaian.
Penerangan
- Menjawab pertanyaan tentang dagangan dan data melalui telefon, sembang dan kes Salesforce.
- Membantu penasihat menggunakan alat dagangan Orion, termasuk TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading dan Compare Tool.
- Menyiasat dan menyelesaikan percanggahan dalam data dagangan, asas kos, lot cukai dan sejarah transaksi.
- Menerangkan cara data sumber mempengaruhi hasil dagangan, tingkah laku pelaksanaan dan pelaporan.
- Mengurus kes pelanggan yang rumit dari pertanyaan awal hingga penyelesaian, dengan menyelaras bersama pasukan dalaman apabila perlu.
- Mengendalikan barisan perkhidmatan sambil mengekalkan ketepatan, respons yang segera dan pengalaman pelanggan yang baik.
- Merekodkan dapatan dan penyelesaian kes selaras dengan kawalan dalaman dan piawaian perkhidmatan.
- Menggunakan prosedur dan saluran eskalasi yang ditetapkan bagi isu di luar tanggungjawab pasukan.
Keperluan
- Memahami aliran kerja dagangan dan kebergantungan datanya.
- Mempunyai kebolehan analisis dan penyelesaian masalah yang kukuh.
- Berkomunikasi dengan jelas dan yakin dengan penasihat kewangan.
- Mengendalikan berbilang permintaan dengan tepat dan teliti.
- Bertanggungjawab terhadap tugasan dan melaksanakannya hingga selesai.
- Bekerja dengan baik dalam persekitaran kolaboratif dan berorientasikan pasukan.
- Menyesuaikan diri dengan alat, proses dan keperluan pelanggan yang sentiasa berubah.
- Kekal profesional dan tenang ketika bekerja dengan tarikh akhir yang ketat.
- Menunjukkan akauntabiliti, sifat ingin tahu dan tumpuan pada keperluan pelanggan.
- Ijazah sarjana muda dalam kewangan, pentadbiran perniagaan, perakaunan atau bidang berkaitan adalah diutamakan.
- Sekurang-kurangnya 1–3+ tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan, operasi dagangan, sokongan pelaburan, perkhidmatan pelanggan atau bidang berkaitan.
- Pengalaman menyokong platform dagangan atau aliran kerja pelaburan amat diutamakan.
- Pengetahuan tentang asas kos, lot cukai atau data peringkat transaksi amat dikehendaki.
- Pengetahuan tentang pasaran sekuriti, peraturan dagangan dan pertimbangan kawal selia adalah diutamakan.
- Pengalaman dalam teknologi kewangan atau sokongan penasihat merupakan kelebihan.
- Mampu mengurus hubungan pihak berkepentingan secara langsung dan bekerja dengan berkesan dengan individu pada semua peringkat organisasi.
Faedah
- Perlindungan kesihatan, pergigian, penglihatan dan hilang upaya bermula pada hari pertama.
- Pelan 401(k) dengan padanan caruman majikan.
- Cuti ibu bapa berbayar.
- Manfaat haiwan peliharaan, termasuk cuti pawternity dan insurans haiwan peliharaan.
- Bantuan pembayaran balik pinjaman pelajar.
- Pakej faedah yang kompetitif.