Orion vytvára finančné technológie pre finančných poradcov a spoločnosti spravujúce majetok. Jeho softvér spája účtovníctvo portfólia, analýzu rizík, dodržiavanie predpisov, finančné plánovanie a správu vzťahov s klientmi, čím poradenským tímom pomáha prepájať ciele klientov s investičnými stratégiami. Platforma podporuje aj personalizovanú správu portfólia s daňovou optimalizáciou a integruje sa s ďalšími finančnými nástrojmi, aby poradcom zjednodušila prácu a starostlivosť o vzťahy s klientmi. Orion poskytuje vzdelávacie materiály a akadémiu pre poradcov, ktorí rozvíjajú svoje podnikanie.
Špecialista podpory klientov Orion – obchodovanie a daňová obstarávacia cena
Podporujte finančných poradcov pri používaní obchodných platforiem Orion a pomáhajte riešiť problémy s obchodnými údajmi, daňovou obstarávacou cenou, daňovými lotmi a históriou transakcií. Vybavujte požiadavky klientov od prvého kontaktu až po vyriešenie.
Popis
- Odpovedajte na otázky o obchodovaní a údajoch telefonicky, cez chat a prostredníctvom prípadov v Salesforce.
- Pomáhajte poradcom používať obchodné nástroje Orion vrátane TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading a Compare Tool.
- Skúmajte a riešte nezrovnalosti v obchodných údajoch, daňovej obstarávacej cene, daňových lotoch a histórii transakcií.
- Vysvetľujte, ako zdrojové údaje ovplyvňujú výsledky obchodovania, spôsob vykonania pokynov a vykazovanie.
- Riaďte zložité prípady klientov od prvotnej požiadavky až po vyriešenie a podľa potreby koordinujte postup s internými tímami.
- Spracúvajte servisné požiadavky so zachovaním presnosti, včasných odpovedí a kvalitnej skúsenosti klientov.
- Zaznamenávajte zistenia a vyriešenia prípadov v súlade s internými kontrolami a štandardmi služieb.
- Pri problémoch mimo pôsobnosti tímu postupujte podľa stanovených procesov a pravidiel eskalácie.
Požiadavky
- Rozumiete pracovným postupom pri obchodovaní a ich dátovým závislostiam.
- Máte výborné analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémy.
- Komunikujete s finančnými poradcami jasne a sebavedomo.
- Dokážete presne vybavovať viacero požiadaviek naraz a venovať pozornosť detailom.
- Preberáte zodpovednosť za úlohy a dotiahnete ich do konca.
- Dobre spolupracujete v tímovom prostredí.
- Dokážete sa prispôsobiť meniacim sa nástrojom, procesom a potrebám klientov.
- Pri práci pod časovým tlakom zostávate profesionálni a pokojní.
- Prejavujete zodpovednosť, zvedavosť a orientáciu na potreby klientov.
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie v oblasti financií, podnikovej administratívy, účtovníctva alebo príbuznom odbore.
- Aspoň 1 až 3 a viac rokov skúseností vo finančných službách, obchodných operáciách, investičnej podpore, klientskom servise alebo príbuznej oblasti.
- Skúsenosti s podporou obchodných platforiem alebo investičných procesov sú výraznou výhodou.
- Dobrá znalosť daňovej obstarávacej ceny, daňových lotov alebo údajov na úrovni transakcií je veľmi žiaduca.
- Uprednostňujú sa znalosti trhov s cennými papiermi, pravidiel obchodovania a regulačných požiadaviek.
- Skúsenosti z fintechu alebo podpory finančných poradcov sú výhodou.
- Dokážete priamo riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami a efektívne spolupracovať s ľuďmi na všetkých úrovniach organizácie.
Benefity
- Zdravotné, zubné, očné a invalidné poistenie od prvého dňa.
- Program 401(k) s príspevkom zamestnávateľa.
- Platená rodičovská dovolenka.
- Výhody pre domáce zvieratá vrátane voľna pri príchode zvieraťa do rodiny a poistenia domácich zvierat.
- Príspevok na splácanie študentských pôžičiek.
- Konkurenčný balík zamestnaneckých výhod.