Orion розробляє фінансові технології для фінансових консультантів і компаній з управління капіталом. Програмне забезпечення об’єднує облік інвестиційних портфелів, аналітику ризиків, інструменти дотримання нормативних вимог, фінансове планування та управління відносинами з клієнтами, допомагаючи консультаційним командам узгоджувати цілі клієнтів з інвестиційними стратегіями. Платформа також підтримує персоналізоване управління портфелями з урахуванням податкової ефективності та інтегрується з іншими фінансовими інструментами, спрощуючи роботу консультантів і взаємодію з клієнтами. Orion пропонує навчальні матеріали та програми академії для консультантів, які розвивають свій бізнес.
Фахівець із підтримки клієнтів Orion: торгівля та податкова собівартість
Допомагайте фінансовим консультантам користуватися торговими платформами Orion і вирішувати питання щодо торгових даних, податкової собівартості, податкових лотів та історії транзакцій. Опрацьовуйте звернення клієнтів від першого контакту до вирішення питання.
Опис
- Відповідайте на запитання щодо торгівлі й даних телефоном, у чаті та через заявки Salesforce.
- Допомагайте консультантам користуватися торговими інструментами Orion, зокрема TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading і Compare Tool.
- Виявляйте й усувайте розбіжності в торгових даних, податковій собівартості, податкових лотах та історії транзакцій.
- Пояснюйте, як вихідні дані впливають на результати торгівлі, виконання операцій і звітність.
- Опрацьовуйте складні звернення клієнтів від першого запиту до вирішення, за потреби координуючи роботу з внутрішніми командами.
- Працюйте з чергами звернень, забезпечуючи точність, своєчасні відповіді та якісне обслуговування клієнтів.
- Фіксуйте результати розгляду звернень і способи їх вирішення відповідно до внутрішніх процедур контролю та стандартів обслуговування.
- Дотримуйтеся встановлених процедур і порядку ескалації питань, що не належать до відповідальності команди.
Вимоги
- Розуміння торгових процесів і залежностей між ними та даними.
- Розвинені аналітичні навички та вміння усувати несправності.
- Уміння чітко й упевнено спілкуватися з фінансовими консультантами.
- Здатність точно опрацьовувати кілька запитів, уважно ставлячись до деталей.
- Готовність брати відповідальність за завдання та доводити їх до завершення.
- Уміння ефективно співпрацювати в команді.
- Готовність адаптуватися до змін у інструментах, процесах і потребах клієнтів.
- Професійність і витримка під час роботи з жорсткими строками.
- Відповідальність, допитливість і зосередженість на потребах клієнтів.
- Бажана вища освіта у сфері фінансів, бізнес-адміністрування, бухгалтерського обліку або суміжній дисципліні.
- Щонайменше 1–3 роки досвіду у фінансових послугах, торгових операціях, інвестиційній підтримці, обслуговуванні клієнтів або суміжній сфері.
- Досвід підтримки торгових платформ або інвестиційних процесів є значною перевагою.
- Знання податкової собівартості, податкових лотів або даних на рівні транзакцій буде вагомою перевагою.
- Бажане знання ринків цінних паперів, правил торгівлі та регуляторних вимог.
- Досвід у фінансових технологіях або підтримці консультантів буде перевагою.
- Здатність самостійно налагоджувати взаємини із зацікавленими сторонами та ефективно взаємодіяти з працівниками на всіх організаційних рівнях.
Переваги
- Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору та страхування на випадок непрацездатності з першого робочого дня.
- План 401(k) із внесками роботодавця.
- Оплачувана відпустка для батьків.
- Пільги для власників домашніх тварин, зокрема відпустка у зв’язку з появою улюбленця та страхування тварин.
- Допомога з погашенням студентських позик.
- Конкурентний пакет пільг.