Orion utvecklar finansteknik för finansiella rådgivare och förmögenhetsförvaltningsföretag. Företagets programvara samlar portföljredovisning, riskanalys, regelefterlevnad, finansiell planering och kundrelationshantering, så att rådgivarteam kan koppla kundernas mål till investeringsstrategier. Plattformen stöder även individanpassad och skatteeffektiv portföljförvaltning och integreras med andra finansiella verktyg för att effektivisera rådgivarnas arbete och kundrelationer. Orion erbjuder utbildningsresurser och akademiprogram för rådgivare som utvecklar sina verksamheter.
Orion kundsupportspecialist inom handel och anskaffningsvärde
Stöd finansiella rådgivare som använder Orions handelsplattformar och hjälp till att lösa problem med handelsdata, anskaffningsvärde, skattelotter och transaktionshistorik. Hantera kundfrågor från första kontakten till lösning.
Beskrivning
- Beskriv handels- och datafrågor via telefon, chatt och Salesforce-ärenden.
- Hjälp rådgivare att använda Orions handelsverktyg, däribland TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading och Compare Tool.
- Utred och lös avvikelser i handelsdata, anskaffningsvärde, skattelotter och transaktionshistorik.
- Förklara hur källdata påverkar handelsresultat, exekvering och rapportering.
- Hantera komplexa kundärenden från första förfrågan till lösning och samordna vid behov med interna team.
- Arbeta med serviceköer med bibehållen noggrannhet, snabba svar och en god kundupplevelse.
- Dokumentera utredningar och lösningar enligt interna kontroller och servicestandarder.
- Följ etablerade rutiner och eskaleringsvägar för frågor som ligger utanför teamets ansvarsområde.
Krav
- Förstå handelsflöden och hur deras databerenden fungerar.
- Ha god analytisk förmåga och vara skicklig på felsökning.
- Kommunicera tydligt och tryggt med finansiella rådgivare.
- Hantera flera förfrågningar noggrant och med stor uppmärksamhet på detaljer.
- Ta ansvar för uppgifter och följa dem hela vägen till slutförande.
- Trivas med samarbete och teamarbete.
- Anpassa dig till föränderliga verktyg, processer och kundbehov.
- Behålla ett professionellt och lugnt förhållningssätt vid snäva tidsfrister.
- Visa ansvarstagande, nyfikenhet och fokus på kundernas behov.
- Kandidatexamen inom finans, företagsekonomi, redovisning eller ett närliggande område är meriterande.
- Minst 1–3+ års erfarenhet inom finansiella tjänster, handelsverksamhet, investeringsstöd, kundservice eller ett närliggande område.
- Erfarenhet av att ge stöd för handelsplattformar eller investeringsflöden är starkt meriterande.
- Kännedom om anskaffningsvärde, skattelotter eller data på transaktionsnivå är mycket meriterande.
- Kunskap om värdepappersmarknader, handelsregler och regulatoriska aspekter är meriterande.
- Erfarenhet från fintech eller rådgivarstöd är en fördel.
- Förmåga att hantera intressentrelationer direkt och samarbeta effektivt med personer på alla nivåer i organisationen.
Förmåner
- Sjukvårds-, tandvårds-, syn- och invaliditetsförsäkring från första anställningsdagen.
- 401(k)-plan med arbetsgivarmatchning.
- Betald föräldraledighet.
- Förmåner för husdjur, inklusive ledighet vid husdjurs födelse och husdjursförsäkring.
- Stöd för återbetalning av studielån.
- Konkurrenskraftigt förmånspaket.