Orion entwickelt Finanztechnologie für Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen. Die Software vereint Portfoliobuchhaltung, Risikoanalysen, Compliance, Finanzplanung und Kundenbeziehungsmanagement. So können Beratungsteams die Ziele ihrer Kunden mit passenden Anlagestrategien verbinden. Die Plattform unterstützt zudem eine personalisierte und steuereffiziente Portfolioverwaltung und lässt sich mit weiteren Finanztools integrieren, um die Arbeit der Berater und die Kundenbeziehungen zu vereinfachen. Orion bietet außerdem Lernmaterialien und Academy-Programme für Berater, die ihr Geschäft weiterentwickeln möchten.
Orion-Spezialist für Kundenbetreuung in Handel und Einstandskosten
Unterstützen Sie Finanzberater bei der Nutzung der Orion-Handelsplattformen und helfen Sie bei Problemen mit Handelsdaten, Einstandskosten, Steuerlosen und Transaktionshistorien. Bearbeiten Sie Kundenanfragen vom ersten Kontakt bis zur Lösung.
Beschreibung
- Beantworten Sie Fragen zu Handel und Daten per Telefon, Chat und Salesforce-Fall.
- Unterstützen Sie Berater bei der Nutzung der Orion-Handelstools, darunter TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading und Compare Tool.
- Untersuchen und beheben Sie Abweichungen bei Handelsdaten, Einstandskosten, Steuerlosen und Transaktionshistorien.
- Erläutern Sie, wie Quelldaten Handelsergebnisse, Ausführungsverhalten und Berichte beeinflussen.
- Bearbeiten Sie komplexe Kundenfälle von der ersten Anfrage bis zur Lösung und stimmen Sie sich bei Bedarf mit internen Teams ab.
- Bearbeiten Sie Servicewarteschlangen und achten Sie dabei auf Genauigkeit, zeitnahe Antworten und ein überzeugendes Kundenerlebnis.
- Dokumentieren Sie Fallanalysen und Lösungen gemäß internen Kontrollen und Servicestandards.
- Nutzen Sie etablierte Verfahren und Eskalationswege für Anliegen, die außerhalb der Zuständigkeit des Teams liegen.
Anforderungen
- Verständnis von Handelsabläufen und deren Datenabhängigkeiten.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Kompetenz bei der Fehlersuche.
- Klare und sichere Kommunikation mit Finanzberatern.
- Mehrere Anfragen genau und mit großer Sorgfalt bearbeiten können.
- Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen und bis zum Abschluss verfolgen.
- Gute Zusammenarbeit in einem teamorientierten Umfeld.
- Bereitschaft, sich auf neue Tools, Prozesse und Kundenbedürfnisse einzustellen.
- Auch bei engen Fristen professionell und besonnen bleiben.
- Verantwortungsbewusstsein, Neugier und Fokus auf Kundenbedürfnisse zeigen.
- Ein Bachelorabschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen oder einem verwandten Fach ist erwünscht.
- Mindestens 1–3+ Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen, Handelsabwicklung, Anlageunterstützung, Kundenservice oder einem verwandten Bereich.
- Erfahrung mit der Unterstützung von Handelsplattformen oder Anlageprozessen ist sehr erwünscht.
- Kenntnisse zu Einstandskosten, Steuerlosen oder transaktionsbezogenen Daten sind von großem Vorteil.
- Kenntnisse der Wertpapiermärkte, Handelsregeln und regulatorischen Anforderungen sind erwünscht.
- Erfahrung im Fintech-Bereich oder in der Beraterbetreuung ist von Vorteil.
- Fähigkeit, Stakeholder-Beziehungen direkt zu betreuen und effektiv mit Personen auf allen Organisationsebenen zusammenzuarbeiten.
Zusatzleistungen
- Kranken-, Zahn-, Sehkraft- und Berufsunfähigkeitsversicherung ab dem ersten Arbeitstag.
- 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss.
- Bezahlte Elternzeit.
- Leistungen für Haustiere, darunter Pawternity-Urlaub und Haustierversicherung.
- Unterstützung bei der Rückzahlung von Studienkrediten.
- Wettbewerbsfähiges Leistungspaket.