Orion kehittää finanssiteknologiaa talousneuvojille ja varainhoitoyrityksille. Sen ohjelmisto kokoaa yhteen salkun kirjanpidon, riskitiedon, sääntelyn noudattamisen, taloussuunnittelun ja asiakassuhteiden hallinnan, jotta neuvontatiimit voivat yhdistää asiakkaiden tavoitteet sijoitusstrategioihin. Alusta tukee myös yksilöllistä ja verotehokasta salkunhoitoa sekä integroituu muihin talousalan työkaluihin, mikä sujuvoittaa neuvojien työtä ja asiakassuhteiden hoitoa. Orion tarjoaa koulutusmateriaaleja ja akatemiaohjelmia neuvojille, jotka kehittävät liiketoimintaansa.
Orionin kaupankäynnin ja hankintamenojen asiakastukiasiantuntija
Tue Orionin kaupankäyntialustoja käyttäviä talousneuvojia ja auta selvittämään kaupankäyntitietoihin, hankintamenoon, verotuseriin ja tapahtumahistoriaan liittyviä ongelmia. Käsittele asiakkaiden yhteydenotot ensikontaktista ratkaisuun asti.
Kuvaus
- Vastaa kaupankäyntiä ja tietoja koskeviin kysymyksiin puhelimitse, chatissa ja Salesforce-tukipyyntöjen kautta.
- Auta neuvojia käyttämään Orionin kaupankäyntityökaluja, kuten TOMia, Eclipseä, Portfolio View Tradingia, Orion Custom Indexingiä, Sleeve Tradingia ja Compare Toolia.
- Tutki ja selvitä kaupankäyntitietojen, hankintamenojen, verotuserien ja tapahtumahistorian poikkeamia.
- Selitä, miten lähdetiedot vaikuttavat kaupankäynnin tuloksiin, toimeksiantojen toteutukseen ja raportointiin.
- Hoida vaativat asiakastapaukset alkuperäisestä yhteydenotosta ratkaisuun ja koordinoi tarvittaessa sisäisten tiimien kanssa.
- Käsittele palvelujonon tehtäviä tarkasti ja ripeästi sekä huolehdi hyvästä asiakaskokemuksesta.
- Kirjaa tapausten havainnot ja ratkaisut sisäisten valvontakäytäntöjen ja palvelustandardien mukaisesti.
- Noudata sovittuja menettelytapoja ja eskalointikäytäntöjä asioissa, jotka eivät kuulu tiimin vastuulle.
Vaatimukset
- Ymmärrät kaupankäynnin työnkulkuja ja niiden tietoriippuvuuksia.
- Sinulla on vahvat analyyttiset taidot ja kyky selvittää ongelmia.
- Viestit talousneuvojille selkeästi ja itsevarmasti.
- Käsittelet useita pyyntöjä tarkasti ja yksityiskohtiin huomiota kiinnittäen.
- Kannat vastuun tehtävistä ja viet ne loppuun asti.
- Työskentelet sujuvasti yhteistyöhön perustuvassa tiimissä.
- Sopeudut muuttuviin työkaluihin, prosesseihin ja asiakkaiden tarpeisiin.
- Säilytät ammattimaisuutesi ja malttisi tiukkojen määräaikojen alla.
- Osoitat vastuullisuutta, uteliaisuutta ja keskittymistä asiakkaiden tarpeisiin.
- Rahoituksen, liiketalouden, laskentatoimen tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi.
- Vähintään 1–3+ vuoden kokemus rahoituspalveluista, kaupankäynnin operatiivisista tehtävistä, sijoitustuesta, asiakaspalvelusta tai vastaavalta alalta.
- Kokemus kaupankäyntialustojen tai sijoitustoiminnan työnkulkujen tukemisesta katsotaan erittäin tärkeäksi eduksi.
- Hankintamenojen, verotuserien tai tapahtumakohtaisen datan tuntemus on erittäin hyödyllistä.
- Arvopaperimarkkinoiden, kaupankäyntisääntöjen ja sääntelyyn liittyvien seikkojen tuntemus katsotaan eduksi.
- Fintech-alan tai neuvonantajatuen kokemus on hyödyksi.
- Pystyt hoitamaan sidosryhmäsuhteita suoraan ja työskentelemään tehokkaasti organisaation kaikilla tasoilla toimivien ihmisten kanssa.
Edut
- Terveys-, hammas-, näkö- ja työkyvyttömyysturva työsuhteen ensimmäisestä päivästä alkaen.
- 401(k)-eläkesäästösuunnitelma työnantajan vastaavalla maksulla.
- Palkallinen vanhempainvapaa.
- Lemmikkiedut, kuten lemmikin hoitovapaa ja lemmikkivakuutus.
- Opintolainan takaisinmaksun tuki.
- Kilpailukykyinen etupaketti.